一、 预销售5要素

1） 主办方为银行上海分行，协办方为中国人寿xx分公司；

2） 本次会议请到专家讲经济形势与财富管理；

3） 会议时间约2.5个小时，请准时参会，不要迟到早退；

4） 突出现场的四重豪礼：基因检测、专家财富管理课程、国际化高端养老社区、贵宾尊享利益派送；

5） 提示客户准备现场抢购资金；

二、 递送检测包话术

1.送包话术第一步——直奔主题

XX总，您好！恭喜您获得参加“XXXX XXXX”贵宾客户尊享会的资格，这是我行特联合战略合作伙伴中国人寿为感谢广大客户的鼎力支持特别举办的。心脑血管疾病高端精准分子检测是我们为回馈贵宾私人定制的一套高端服务，通过高科技医疗手段帮您检测心脑血管疾病患病几率，做到及早检测、及早规避，健康一生。这次活动参与客户是在所有VIP客户中随机抽取的，我们网点仅有X人有这个资格！我帮您把检测包领过来了，由于检测包内部是无菌的请不要自己打开，现场检测时会有专业人士帮您进行无菌操作。

2.送包话术第二步——递送邀请函

这次活动规格很高，我们还特别邀请到省内乃至国内著名经济学学者、专家，与您一起探讨在当今国内和全球经济发展状况下，如何做好资产保值增值，面对财富代际传承的关口，又应该规避哪些风险，真正实现健康与财富的双赢！

我们携手中国人寿保险公司打造的这场重大利益派送活动，三个小时的活动内容相当丰富，还为VIP贵宾提供多重好礼的回馈。（高端精准分子检测、健康管理服务、限时限量的贵宾专享产品、价值不菲的现场礼品）届时我也将陪同您一起参会，活动举办时间是X月X日上/下午X点，地点在XXXXX，请带好您的身份证和借记卡，以便现场参加活动。感谢您的配合，谢谢！

3.送包话术第三步——备好资金

这次活动现场我们还将有遴选优质产品发布，这个产品受到广大贵宾客户的一致好评，非常的畅销因此总量也是限额的，现场抢到就赚到，我建议您把卡上的资金备足，您也可以把其他行的资金或者理财上的资金先调过来一些，您要觉得好就现场认购，您要觉得不好，资金还是您的，充分的准备总是没错的。

三、 参会资金准备话术

活动现场有一款高息复利活期账户回馈贵宾客户，保底利率2.5%，目前结算利率-- %，日结息，月复利，收益可观，非常抢手。

这款产品数量有限，仅限现场认购，很不错的。

如果方便，我建议您把卡上的活期余额备足，如果现场觉得好就直接抢购，如果觉得不好，资金还在您卡上，回头我再帮您买回理财，您看，我们先准备20万够不够？

四、预销售三不要

1. 不能保证2.5个小时全程参会的不要；

2. 对销售敏感，排斥保险的不要；

3. 类活期资金不足20万的不要。