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富德生命新契约投保常见问题解析21页.ppt

  • 更新时间:2017-09-27
  • 资料大小:5.70mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分图片和文字内容:

影像扫描不清晰,扫描类型需准确,健康资料扫成“其他资料”,常见的系统自动填加打印的影像类型:投保单,投保变更申请补充资料,问题件照会(自带投保),体检照会的第二页,转账授权书,病史问卷,财务问卷,影像类型错误,问题件照会后面不能跟病史资料!影像类型错误,病史问卷后面不能跟病史资料!

核保照会里要求提供病历资料和病史问卷,请问扫描顺序?核保照会+病历资料+病史问卷,核保照会中如需提供病历资料、财务资料或其它各类证明资料,所提供的资料可以跟随在核保照会后,病史问卷、财务问卷等各类问卷需单独扫描。投补扫描,何种情况需要使用投补?1个忠告:不要轻易使用投补!为啥?

投补扫描,3名及以上客户留有同一电话号码/联系地址,若确认电话号码/地址正确,C16项填写为“是”,备注确认电话地址的真实性。利用系统清单、分公司报表登记清单,定期查询系统状态,实时跟进,收到代理人回复的照会,与清单核对,并按时核销,照会中问题点是否全部回复,照会要求资料是否收集完全,问卷是否逐条如实详细回答,是否需要客户签名,签名是否一致


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