线下保全服务类型，客户亲办，四级营服内勤代审，银代客户经理代审，个险、续期服务人员代审，银代柜面、经代柜面代审，委托代办服务，保全服务是指保险公司为了维持人身保险单的持续有效，根据合同条款约定及客户要求而提供的一系列后续服务。资料的填写要求—免填单业务，一、对象：亲办客户，二、如果操作的保单存在转账在途数据或者存在上一个保全未完成的情况，系统无法操作免填单业务，可填纸质保单操作保全。三、非退费类业务超过两万，原缴费账户超过5万的保全业务需人脸识别。

资料填写的完整性，申请书应正确、完整填写及勾选。对于保全单证中出现的“□”，全部用“√”填写，涉及的“√”、保单号、姓名、保额、险种、金额、申请人签字、转账账号填写项目不得进行涂改，其他填写内容如有涂改，需用双线“//”划除后，在旁边空白处填写正确内容，并由资格申请人在涂改处签名确认。

资料填写的准确性，1、申请书类单证中客户签署日期应与申请日期一致，并不能滞后于收件章日期或经办人签名日期。2、凡需投保人、被保险人签名的文件，均须由投保人、被保险人亲笔签名：（1）如被保险人为无行为能力人或限制行为能力人，须由其监护人签字认可（签监护人本人姓名），（2）不识字者可以用指印代替签名，一般用，如该指缺损，则以任一手指代替，另由第三方证明人在指印旁签字证明，注明与当事人的关系，并提供证明人的身份证复印件。