按照中国保监会《人身保险投保提示》工作要求，营销员在投保环节前先要求客户仔细阅读签署《投保确认书》背面的《人身保险投保提示》。营销员需向客户详细阐述通过“神行太保”系统进行电子投保的原理及各注意事项，特别是需要由客户声明确认的《投保确认书》的相关事项，以及签署该单证的必要性等问题。1、确立投保意向（营销员），新件受理流程，录入投保信息（营销员）在移动终端设备上运行“神行太保”系统终端程序，登录营销员工号，按照系统预设流程依次完成保障方案、投保人、被保险人、受益人等基本客户信息、告知项以及银行账户信息录入。

产品信息根据承保规则在系统中进行授权设置。机构不销售或者根据承保规则投、被保人不能购买的保障方案，已通过规则引擎进行屏蔽。如实告知项为减少现场投保的工作量全部预置为“否”。但在展业时，仍应该就告知事项逐条与客户进行询问，并要求客户做出如实告知。3、关联投保确认书（营销员），在“神行太保”系统中连续两次准确录入《投保确认书》预印号码，系统会自动分配生成此次投保的“投保单号”。

营销员需立即将系统生成的“投保单号”准确无误的填写在《投保确认书》相应栏位。营销员应指导客户完成《投保确认书》的填写，并要求客户亲笔签名；投保确认书号与投保单号的关联关系务必填写正确，否则若关联关系发生错误，该张投保单需要作为问题件进行处理。提交核保（营销员），完成关联《投保确认书》操作后，点击下一步进行自动核保提交。“神行太保”系统将投保信息通过无线网络与公司核心业务系统进行实时交互，并实时反馈自动核保结果。