我省首次实现孤单管理办法的统一颁布,考虑到各地市历史因素,此次上线时间紧,难度大,办法上线需要平稳过渡,切实做到责任到人、孤单资源有效分配。随着收展队伍规模的不断扩大,收展队伍对孤单的诉求日益攀升,急需通过有效、合理的方式对团队发展进行支持。从管理上和系统操作上,对未来收展区域化运作做好准备工作。
《孤单管理办法》分阶段实施背景、方法和意义,考虑到各地市孤单的实际管理情况不一,省公司新孤单办法上线分步骤、个性化实施,实行“软着陆”,不搞“一刀切”。在大方向上按照必须总颁孤单办法纲领和指导方针进行变革,并有效采取行动,即虽然不“一刀切”,但必须要“切一刀”。是推进孤单管理办法的全面落地的必要手段;是促进客户面访和开发,加大对沉默保单利用率的有效方式。是实现孤儿单资源有序、稳定、持续、科学地向收展队伍流转的合理途径。
首先按照《细则》中分配规则判断是否组合性孤儿保单、纯与非纯保单,进行相应的保单归并分配。从2016年6月1日开始,营销员解约后新产生的纯孤儿保单原则上应全部向收展团队转移。如因历史原因暂时无法实现全部向收展队伍转移的,需区分孤儿保单的性质,离司营销员本人销售的保单按血缘分配原则转移给营销队伍,非本人销售的孤儿保单一律转移至收展队伍。
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