年度工作计划表，根据自己的年度收支情况，填写年度开支表和年度工作计划表，时间：8分钟，课堂作业，第1步辅导——我过去一年的收支需求及将开支需求转化为销售活动目标？1.准备（P），辅导步骤及要点，1、主管应事先提醒；新人是否准备好《财富宝典》，并统计了过去一年的家庭开支需求；2、预约新人的时间，约定辅导地点。

辅导开始后：1、告知新人设定工作目标、制定工作计划的重要性（若此项在辅导开始前已经强调过，则此处可以略讲）；2、确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具，并提前复习相关知识点。2.说明（E），主管介绍年度开支表中统计的费用项目；主管介绍年度工作计划表中专有名词的含义。

主管举例（可以以自己为例）示范如何填写年度开支表，以及如何根据开支制定年度计划，并完成年度计划表的填写；主管询问新人的感受、体会，了解新人的掌握情况，解答新人的问题。4.观察（O），主管要求新人按照自己的真实情况完成年度开支表，并完成年度计划表（含年、月、周计划）；主管认真观察新人的填写情况，随时解答新人的疑问。

主管针对新人拟定的年度计划表（含年、月、周计划）与新人达成共识，并请新人一定要按照计划来执行；告知新人，日后会对新人达成目标的过程予以督促；主管定期检查新人的《财富宝典》、《工作日志》等活动量管理工具；主管定期了解新人的拜访情况和出单情况；主管可以定期帮助新人检视目标的达成情况，并根据新人的发展阶段，帮助新人适当调整目标。

学员两人一组，就第1步的辅导进行角色演练，分别扮演主管、新人，演练完毕之后，两人互换角色再演练时间：15分钟，演练，第2步：检查《财富宝典》、制订拜访计划、填写工作日志，辅导目标，1.帮助新人根据《财富宝典》（计划100）制订拜访计划；2.帮助新人掌握《财富宝典》和工作日志的填写方法；3.帮助新人强化养成填写《财富宝典》和工作日志习惯的意识。