前言

伴随着大金融时代和互联网时代的不断深化，金融业、尤其是保险业在发展过程中所需面对的挑战也发生着惊人的变化。在时代的浪潮之下，只有掌握了风暴的核心，才能立于不败之地。

在新时代的变迁中，新华公司的业务队伍发展导向也同步发生着变化：在价值驱动、核心客户、核心市场、管理重点、人才培养五个方面提出了新的战略定位，对队伍的培养也提出了更高更新的需求。作为支撑公司战略转型的重要举措，制式教材体系的完善，是培训序列支持公司发展、队伍转型的关键性举措。

搭建制式教材体系是一个系统性工程，总公司培训部自2013年以来，立足于全渠道制式课程体系搭建及讲师（专职及训练师）体系的建立，持续致力于完善自新人向绩优、主任（部经理）的全覆盖的标准化教材体系，实现“三高”财富规划师队伍的培养提供系统性支持，助力队伍发展。

财富管理中心围绕公司“核心客户群”，秉承公司打造“三高一本”团队的宗旨，依据制定招募选材流程以及“新人90天”的学习方式，而财富衔接训练是“新人90天”的开端，是新人从岗前培训后迈向市场的关键阶段。在这一阶段里的新人，如同婴儿开始学习走路是最需要帮扶的阶段，营业区、部应为新人提供学习和训练的平台——衔接训练。

财富管理业务衔接训练采用“讲授+训练+辅导”的方式，充分发挥营业区、部的训练辅导职能，使训练更贴近作业实际，从而帮助新人强化作业技能、养成良好的工作习惯、树立从业信心，从而早日转正。

目 录

前言................................................................................................... 2

第一部分 财富管理新人衔接训练概述................................ 4

第二部分 相关人员工作职责................................................. 5

第三部分 衔训操作要领......................................................... 5

附表一：课程时间表................................................................ 9

附表二：追踪表...................................................................... 10

第一部分 财富管理新人衔接训练概述

一、财富新人衔接训练说明

财富新人衔接训练是 “新人90天”的开始阶段，是针对结束岗前班后初入职场的新人进行的培训。

以营业区为运作主体，营业区总监为衔训主要负责人(没有营业区的中支，财富负责人为衔训主要负责人)，部经理为主要训练人。

负责人要全面掌握整个衔训课程，按照操作要求运行，运作时间为每天早、夕会后。

财富新人衔接训练共有11个单元，每个单元对应一门课程，每门课程都采用先讲授后训练的方式，以训练位主要内容，确保新人具备独立制作建议书、通过e保通出单，对公司产品及相关分红知识全面了解，独立掌握接触客户、对客户分类、了解客户需求的技能（内容不顺，新人重点通过衔接训练掌握的技能是什么？？）

衔接训练采取的训练方式？？？？？