新人规划面谈人员选定：区经理、部经理,面谈对象：上号新人，面谈目的：了解新人近况、树立从业信心、规划晋升利好、提出工作要求，新人规划面谈三步骤：，第一步：事前，1、理解新人的工作动机、了解新人的近期开单情况和困惑，3、设计面谈流程（先谈什么、再谈什么），4、准备相关工具，5、预约面谈时间，新人规划面谈，第二步：事中，1、倾听新人的困惑、需求，2、提供你能提供的支持与帮助，3、帮助新人做自我激励和规划，4、共同制定目标并获得承诺。
事后，1、追踪督导落实情况，2、协助新人阶段性达成，4，新人规划面谈运用话术，第一步：倾听新人入司后的从业感受，了解新人困惑；陈姐，你到**保险公司也快一个了，据我观察这一个月你都非常认真学习且每天都准时出席早会，通过这一个月的经营你的感觉怎么样？第二步：建立同理心，并强调你能给予的帮助，陈姐，您刚才谈的的困难我非常理解，我当初刚加盟保险行业的时候也碰到过您这样的问题，做为新人刚加盟这个行业有一个共性，就是不够自信，不自信的原因来自我们对行业的不了解，对公司的不了解、以及对保险产品的不了解，为了解决这些问题，公司组织了新人新兵营的训练，您只要准时出席学习，结合日常的客户积累与市场活动，您刚才的困惑就可以迎刃而解。更何况在这个期间还有我来帮助您，您有什么展业上的问题可以随时来咨询我。