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2017年开门红契约实务宣导课件国寿版19页.ppt

  • 更新时间:2016-11-03
  • 资料大小:2.29MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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万能保单即时打印,出具一份合同,一次回执核销、一次回访。4、客户可选择附加国寿鑫账户年金保险(铂金版)、国寿鑫账户年金保险(钻石版)双账户或单账户,但附加国寿鑫账户年金保险(钻石版)前,必须先组合投保附加国寿鑫账户年金保险(铂金版)。鑫账户(铂金版)不允许单独投保,仅限与国寿鑫福赢家年金保险组合投保。5、预约主险没有绑定鑫账户(铂金版)万能产品的,不允许预约生效日。6、对于客户提前投保到公司用于投保预约生效日配套产品的保费进入万能账户(铂金版鑫账户),不收取初始费用,享受万能结算利息。

业务规则7、客户用于预约生效日的保费必须是指定主险及其附加险的首期保费,对于投保时所交保费超过指定主险及其附加险应缴首期保费的,将视同错单予以退回。8、转入鑫铂金版)万能保单的首期保费于20161231日转入指定8版捆绑产品。 9、预约生效保单需在2016122924时之前收费成功,若在此时点前不能收费成功的,不允许再继续收费,而需要进行要约撤销操作。其中:银行转账方式收费的,应确保在此时点前完成数据回盘。要约撤销后,该业务可按照正常流程进行重新投保。 10、电子投保确认书需抄写“本人声明并授权使用贵公司“2017年开门红特别约定”和保监求38个字风险提示语句。11201711日前鑫账户(铂金版)不允许保单借款、保单转移、变更投保人、部分领取等。

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