收展专员根据公司提供的客户基础资料,按照专业化的流程,利用格式化的工具,将客户资料有序归类,并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流,对基本资料做进一步的收集和补充,提出相应的保障检视规划,并结合公司现有产品和服务,满足和完善客户的各类保险需求,使客户得到持续的、专业的、高品质的服务。 5客户资料分配方法及流程1、每个月20号从系统提取次月应收清单,清单下发后纵览全局,根据清单上的客户信息和系统中所留信息,按保费、险种、城区、郊区、险种等做一个初步的客户分类。 2、要求专员专业,热情,周到的服务回访电话和催缴电话,在此过程中搜集客户资料,要求收展专员对客户再次分类。行业、年龄、家庭结构、区域等目的是便于有针对性的帮扶。3、充分利用送收据和分红通知书、保单年检整理的机会,详细搜集客户资料,发掘客户需求,导入期交产品或健康产品或百万身价产品,铺垫积分报告会、幸运颁奖会、个人专场答谢等。
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