X行客户“理财沙龙”
操作手册
目 的
1、进一步加大**，**财险与中高端客户的交流、沟通； 
2、树立**和**财险的企业形象，加强双方合作；
3、营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单；
4、提升**和**财险的规模业绩；
对 象
**中、高端客户，年龄层次18—65岁，前期已预销售的客户。
产 品： “XXXX”
地点与时间
2016年5月30日   地点：**支行
组织形式：理财讲座+茶话会


主要流程 时间 负责人 主要内容 关键点
开场前 会务组 公司介绍和PPT播放 1.自动循环播放（音乐配合）
工作人员分工 2.工作人员提前到位
会场布置 3.摆放奖品、横幅、简单装饰
4.进门发部分资料；每桌放些水果、茶点等简单食物
开场白 3分钟 主持人 问好、感谢、介绍领导、流程 1.主持人声音洪亮
2.主办方招呼大家安静注意聆听
 领导致辞 3-5分钟 代表 公司介绍、包装主办人、感谢客户 1.特邀致辞人
2.确定时间，及时通知
抽奖 3-5分钟 沐行长、陈总 抽取两名幸运客户 由领导颁奖颁发奖品，拍照
投资讲座 30分钟 讲师 理财观念及产品介绍 桌长提醒客户注意听，观察大家的情况
奖品推荐 5分钟 主持人 签单礼品 1单位特别支持
2.数量有限
3.现场签单才赠送
现场交流 20分钟 全体人员 1.感谢客户对**的支持 1.事前为每人准备一份投保书、建议书
2.答疑 2.熟悉奖品、产品、主动做促单动作
3.促成及介绍奖品 3. .要预先有几位客户可以签单，营造氛围

二、会前人保公司需准备的各项工作

内容 负责人 准备
现场签到嘉宾名册、签到笔两支     会务组
会场布置 会务组 1．产说会横幅的准备与摆放
2．会场的布置（如气球等）
3．产品展架
4．公司彩页、产品彩页
现场物料 会务组 1． 现场签单登记表
2． 简易版产品建议书
现场音乐播放 音响 1．《公司介绍视频》
2．领导上场的激昂音乐
3．签单过程的喜庆音乐
5．音乐播放设备准备、测试
答谢会幻灯片 会务组 1． 公司介绍（视频）
2． 理财沙龙主讲幻灯片
3． 领导致辞稿的准备
现场设备 DJ 1． 笔记本电脑准备、测试
2． 幻灯片测试
3． 投影仪的安装、调测
4． 音响的准备、测试
现场签单奖品 会务组 1． 礼品的准备（检查质量、点清数量）
2． 奖品的准备

三、主办方须注意事项 
1、准备客户名单及客户邀约，领导致辞的沟通确认；
2、以老客户带动新客户参加,但完全新客户不宜超过30%
3、提前一天确定客户是否参加.
4、奖品的包装，奖品要营造稀缺、价值高，现场不早拿，可能就没了；
6、设有专门的客户经理帮助促成，要熟悉奖品、产品；
7、要预先安排有20%-30%可以签单的客户到场，以营造氛围带动签单； 
8、主讲人要根据现场的客户调整主讲内容，新颖实际，理财要中性，以组合投资方式出现，时间控制在30分钟以内。