（1）通过公司业务系统查看公司所有在售产品情况，检查公司在售产品宣传材料，包括纸质版和电子版，重点检查移动展业设备中的宣传材料，是否有夸大保险责任、虚假宣传等销售误导内容，其中新型产品保险利益演示是否符合《人身保险新型产品信息披露管理办法》要求。
        （2）公司是否建立产品说明会管理制度，并设立专项案卷保管，通过访谈营销员及公司相关人员、检查说明会登记台账等方式了解公司产品说明会开展情况。根据公司举报，检查产品说明会现场规范情况。
通过中介系统任意抽取司龄2年之内，2015年1-6月完成承保保单件数10件以上的保险销售人员10名，总计检查100件承保档案，根据承保档案中的相关信息，检查以下内容：
        （1）保险销售人员是否100%持“双证”展业。（2）有无代投保人、被保险人签名，代抄写投保声明。（3）10名销售人员承保的保单是否存在投诉情。（4）通过访谈销售人员，检查其向个人销售产品过程中，是否向投保人出示保险条款等，并要求投保人在投保单上填写真实完整的客户信息。（5）统计10名销售人员2015年1-6月犹豫期内回访成功率。
        （1）各公司是否建立完善的客户回访制度及符合监管及总部规定的品质管理办法，并按照制度要求进行责任追究。（2）根据承保档案检查情况，抽取50份回访录音，检查回访用语是否合规。（3）公司对发现的虚假电话、冒名顶替客户回访、授意客户假回访、销售误导、二次回访问题件等是否有责任追究制度,通过查看公司转办通知单等检查其是否能够按制度执行。
        检查组到人身险省级分公司，通过任意抽取风险提示短信50条，检查以下内容：（1）公司是否建立健全短信服务信息系统，至少应当具备短信发送内容查询、短信发送成功率、不成功件统计及明细查询功能。（2）公司是否在承保24小时内，以保险公司的名义，按要求向投保人的手机发送提示短信。短信内容是否符合XX保监局《关于规范人身保险业务销售误导行为有关问题的通知》中有关要求。（3）公司是否做好短信提示不成功件次日重发工作及短信提示可能带来的客户咨询、投诉工作。