一、产说会注意事项

(一)会前

客户定位、客户数量、甄选客户、地点的确定要合理

根据具体情况灵活运用邀约话术。

第一次邀约不成功，留下二次邀约的机会。

在产说会前一天，重新提醒客户见面的时间和等候地点，如有邀请函强调（门票）的珍贵性。

如果是重要客户，可以考虑用车迎接客户

向客户委婉说明，最好不要携带小孩入场，可设专人看管小孩。

事先设想在现场客户可能会提出什么样的问题

不要有太强烈的功利心，平和而不失热情

个人形象设计（着司服）和签单资料准备

门票送达结束，配合电话回访，了解客户参会情况

(二)会中

了解会场环境和要求，为客户提供周到而体贴的售前服务

委婉提醒客户配合维护现场秩序，不要影响他人聆听资讯

会中记录客户在现场提出的异议

从专题到产品的切入应缓和

循环唱票时，对礼品进行展示说明，激发客户出单欲望。

协助客户，参与现场组织的互动活动

着职业套装，佩带司徽（相关服务咨询牌），亲近随和，细心观察客户的反应

为促成客户进行精心的后续准备

应急小组注意应付现场突发事件（停电、同业公司卧底、中途客户离开）

(三)会后

及时和银行人员进行沟通获得反馈并改进

恭喜成功签单客户，并进行保单的解释和后续服务。

签单客户转介绍

如果是银行邀约的客户要银行的人员进行客户追踪。

后续追踪要及时、委婉

晨夕会上进行典范分享（大单、邀约成功的）

二、银行沟通函：

关于召开农业银行的客户答谢会商请函

农业银行银行XX主任：

XX人寿“XX”于X月X日隆重上市，目前拥有广大稳定客户群体，为了感谢农业银行对XX长期支持，丰富银行代理产体系，完善客户资产配置，巩固客户资源，实现多元化营销，希望通过借助贵行客户答谢会模式提高服务营销能力，拟定于2013年12月24日（周六）举行一场“农业银行XX分行高端客户答谢会”。现就相关事宜与贵行进行商请：

一、    时间：2013年12月24日（周六），下午15：00-17:00

二、    会议地点：农业银行XX分行，2楼会议室

三、    会议形式：客户答谢会

四、    主讲产品：XX人寿，XX

五、    参会人员

1.农行支行长、农行各网点主任、农行各网点理财经理；

2.理财经理邀约的相关客户，30人；

3.XX：主持人、主讲人；

4.营业部经理、客户经理；

5.XX人寿督训、内勤；

六、    会议流程：