一、成立联合督导小组：

组长：银行分管领导、银保分管总

执行组长：银行个金领导、银保部经理

执行成员：网点行长或网点主任、客户经理、营业部经理、渠道经理

二、对外追踪（1）：

沟通人：渠道经理

对象：支行行长或网点负责人

内容：1.合作意愿及配合程度

      2.网点存款结构等相关情况

      3.同业过往的训练营经营情况及需要整改计划

      4.营销团队的技能情况、重点柜员的锁定

      5.激励方案的宣导和计划落实

      6.训练营过程中支行的业绩追踪

      7.对网点人员的现场激励方式，如口头表扬或现场送花等。

三、对外追踪（2）：

沟通人：客户经理

对象：柜面人员

内容：1.销售意愿及配合的程度

      2.观察营销团队人员的销售技能、锁定重点柜员

      3.激励方案的强化、追踪

      4.对公司及营销产品的熟知程度

      5.网点结构及资源情况

6.训练营过程中柜面的业绩追踪

四、对内追踪:

沟通人：督训

对象：客户经理、营业部经理

内容： 1.网点人员的销售技能及意愿

       2.营销团队的技能情况、重点柜员的锁定

       3.当日保费的追踪及总结

       4.计划达成情况的分析

1、以上信息需要每日由相关人员进行汇总，夕会由督训和分公司指定内勤进行宣导。

2、每日上下午由指定督训通过短信平台进行业绩追踪，分为二部分：(1)短信给支行长、柜面人员、(2)短信给营业部经理和客户经理。

五、督导方式：

（一）会议督导：

1. 利用夕会公布当日出单情况并进行排名

包括个人出单情况，以小组或支行为单位的出单情况以及当天总保费、总件数；

2. 利用夕会进行训练营方案的追踪

比如当日保费王、件数王的炒作，当日小组或支行业务竞赛情况的宣导，以及距离业绩目标或激励方案的差距；

3. 利用夕会进行销售高手的经验分享或现场销售演示

安排当日销售最佳的理财经理上台进行心得分享或现场销售演示，树标杆、造氛围；

4、利用夕会激励方案的兑现：

   及时进行当日方案达成进行兑现，比如当日首单奖、当日保费王、当日件数王等；

(二)短信或电话督导：

1.追踪频率：

出单时实时发送短信进行追踪，不出单时一小时进行一次追踪；

2.追踪内容：

 个人出单情况、小组或支行竞赛情况、当日目标实时达成情况、激励方案实时达成情况等；

3.追踪方式：

 设定短信追踪主题词，平时以激励、高昂、煽动的语言为主，午间可以发送一些温馨、有趣的话语或笑话；

（三）现场督导：

1. 督导内容：

客户经理是否在岗、着装礼仪、工作积极性；

银行人员现场的销售辅导和帮助；

网点临时、突发性事情的解决；

2.督导方式：

 网点巡查或重点网点的检查

(四)职场氛围营造：

1.训练营横幅、口号、目标上墙；

2.个人业绩情况、小组或支行业绩以及排名、目标达成情况上墙；

3.方案内容以及实时达成情况上墙；