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银行保险MOT工具表7页.doc

  • 更新时间:2013-06-20
  • 资料大小:104KB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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日目标

及总结

1.目标:促成     件,  达成      万 

2. 实际达成:今日累计促成   件,达成   万;

今日累计开口    次,开口成功率:    次/件。

(开口成功率=累计开口次数/累计成交件数)

当日业绩

明细

保单明细

趸缴

期缴

出单网点

配合人员

客户A

 

 

 

 

客户B

 

 

 

 

客户C

 

 

 

 

客户D

 

 

 

 

 

 

 

 

工作记录

成功心得

失败分析

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

主管签批

 

 

 

 

抽查记录

 

 

 

 

网点督导日志

 

督导人:               网点:                 日期:

客户经理甲:

今日    件  保费    万元

态度(劳动纪律、积极开口等)

1.

2.

3.

技能(产品了解、销售技巧等)

1.

2.

3.

客户经理乙:

今日促成    件

累计保费    万元

态度(劳动纪律、积极开口等)

1.

2.

3.

技能(产品了解、销售技巧等)

1.

2.

3.

主管签批:

 

 

 

常态经营月度计划书

(纲要)

 

 

一、机构的业务目标、增员目标;

二、机构月度业务计划设定的关键指标;

三、业务计划分解表(分解到周,落实到营业部、个人);

四、每周重点人员名单及重点营业部明细;

五、工作举措(以周为单位);

六、月度工作行事历;

七、月度早夕会行事历;

八、所需资源及支持;

九、月度绩效预估(月度目标达成机率分析,工作举措预期评估)。

  “常态经营”督导周报

(模版)

XX人寿XX分公司常态经营督导组                       年   月   日

 


XX机构:

自   月  日期缴”宝贝计划”结束后,XX分公司已在你机构启动训后追踪工作,现将第一周常态经营督导周报下发给你们,希望XX机构进一步认识训后常态经营工作的重要性,对前一周的工作进行认真的总结,并严格按照分公司督导组要求,将训后常态经营的实施落在实处,确保最终实现机构常态经营工作的流程化、制度化、制式化、标准化的战略目标。

(可对具体督导项目存在问题及成绩进行点评)

 

 

 

XX人寿XX分公司

银行保险常态经营督导组

年    月     日

 

“常态经营”督导周报(1)

(X月X日— X日)

 

 

XX人寿XX分公司银行保险常态经营督导组本周行事历

项目组

序号

内  容

分公司督导组

机构督导组

1

2

3

4

5

6

7

责任部门

责任人

责任部门

责任人

分公司

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

机构

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

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