日目标 及总结 | 1.目标:促成 件, 达成 万 | ||||||
2. 实际达成:今日累计促成 件,达成 万; 今日累计开口 次,开口成功率: 次/件。 (开口成功率=累计开口次数/累计成交件数) | |||||||
当日业绩 明细 | 保单明细 | 趸缴 | 期缴 | 出单网点 | 配合人员 | ||
客户A |
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客户B |
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客户C |
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客户D |
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… |
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工作记录 | |||||||
成功心得 | 失败分析 | ||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ||||||
主管签批 |
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抽查记录 |
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网点督导日志
督导人: 网点: 日期:
客户经理甲: | 今日 件 保费 万元 |
态度(劳动纪律、积极开口等) | |
1. 2. 3. | |
技能(产品了解、销售技巧等) | |
1. 2. 3. | |
客户经理乙: | 今日促成 件 累计保费 万元 |
态度(劳动纪律、积极开口等) | |
1. 2. 3. | |
技能(产品了解、销售技巧等) | |
1. 2. 3. | |
主管签批:
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常态经营月度计划书
(纲要)
一、机构的业务目标、增员目标;
二、机构月度业务计划设定的关键指标;
三、业务计划分解表(分解到周,落实到营业部、个人);
四、每周重点人员名单及重点营业部明细;
五、工作举措(以周为单位);
六、月度工作行事历;
七、月度早夕会行事历;
八、所需资源及支持;
九、月度绩效预估(月度目标达成机率分析,工作举措预期评估)。
“常态经营”督导周报
(模版)
XX人寿XX分公司常态经营督导组 年 月 日
XX机构:
自 月 日期缴”宝贝计划”结束后,XX分公司已在你机构启动训后追踪工作,现将第一周常态经营督导周报下发给你们,希望XX机构进一步认识训后常态经营工作的重要性,对前一周的工作进行认真的总结,并严格按照分公司督导组要求,将训后常态经营的实施落在实处,确保最终实现机构常态经营工作的流程化、制度化、制式化、标准化的战略目标。
(可对具体督导项目存在问题及成绩进行点评)
XX人寿XX分公司
银行保险常态经营督导组
年 月 日
“常态经营”督导周报(1)
(X月X日— X日)
XX人寿XX分公司银行保险常态经营督导组本周行事历
项目组 | 序号 | 内 容 | 分公司督导组 | 机构督导组 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 责任部门 | 责任人 | 责任部门 | 责任人 |
分公司 | 1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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机构 | 1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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