第一章 总则

第一条  目的

为培育XX个险内外勤专业人才，提升其专业素质、工作与经营效率，使全系统教育训练相关事项有所遵循，并符合保监会相关管理规定，特制定XX人寿个险教育训练规划及实施管理办法（以下简称本办法）。

第二条  适用范围

凡有关个险系列教育训练的事项，除另有规定外，悉依照本办法实施。

第三条  教育训练的定义：

一、弘扬公司的企业文化，贯彻公司的经营理念，加强个险全体同仁的职业意识，使其对寿险行销工作保持崇高的信念与强烈的使命感，自发努力实现公司的服务宗旨，成为公司的优秀员工。 

二、营造团结和谐、互帮互助的工作氛围和积极进取、不畏艰难的奋斗精神，使个险内外勤同仁深切感受到自己在不断进步，自身价值在不断增值并得到公司的认可，从而塑造出个险众多优秀团队。

三、透过持续有效的教育训练，充实个险全体同仁的专业知识，提高展业技能，增进工作效率，提升服务品质与业务绩效，全面开拓和占领寿险市场，为公司的快速成长和稳健经营做出卓越贡献。

第四条  职责

个险教育训练由总公司个险培训部统一规划实施，其中按受训对象分为外勤的教育训练与内勤的教育训练，按实施方式分为制式培训与非制式培训，按课程内容分为行销系列、经营系列与讲师系列。

第二章  分类及定义

第五条 外勤的教育训练是指对个险外勤人员职涯成长规划及业务发展需要而开展的教育训练；内勤的教育训练是指除了公司正常内勤培训外，旨在提升个险内勤综合素质，更好地配合业务发展需要而开展的教育训练。

所有个险内勤应视内勤胜任素质需要参加外勤相关培训，必须参加的包括岗前培训、衔接培训与转正培训，其中专职讲师与组训除参加总公司讲师与组训胜任素质培训外还必须与其它关键岗位一起参加总公司外勤主任养成培训，并视需要参加其它各类主管层级的培训。

个险内勤培训目的是使其能尽快地具备上岗工作所需的基本理念、基础知识及技能，对业务流程、工作内容、实务操作等方面均能熟练掌握，适应工作环境，发挥工作效能，并不断充实其相关的知识与技能，提高工作效率，发挥职务功能，树立专业化服务形象。

除参加制式培训外，亦须利用早会、周例会、月例会等多种形式开展内勤日常培训，旨在加强对个险内勤正规化、专业化、效率化的管理，营造良好的工作氛围，在工作协调、经验交流、意见沟通等方面提供机会，藉以提高工作效率。

周例会又称工作研讨会，每周一次，所有个险内勤一律参加。会议内容主要有工作报告、经验交流、业务动态追踪、个案分析、议题研讨、公司重大事件通报、表彰先进等，以强化各内勤间的工作配合，培养彼此的人际关系与工作默契性。