——客户服务权益确认告知会操作手册——“新服务  心守护”客户服务权益确认告知操作篇支持篇要点篇认知篇为什么举办“服务权益确认告知会”？客户服务权益确认告知会魔力在哪里？史无前例的拜访理由！绝无仅有的邀约理由！活动认知“客户服务权益告知会”职场版8大优势活动背景好：邀约无压力：邀约无压力，主题好，邀约理由切合主题且充分；活动开销小：花费不高，费用支出无负担；活动覆盖广：搭建平台来介绍公司、权益、产品，能弥补个人技能不足问题；操作较简单：内勤操作简单，公司统一提供操作手册、课件与过程中各类工具；活动易管控：项目推动有助于访量管控、易整体氛围营造；举办频次高：基层营业区可大批量多场次举办、费用可控且走量；客户体感好：全心全意从客户出发，以客户为中心运作关键点：拜访客户名单优选把关、邀约训练、客情分析、促成训练操作篇“服务权益确认告知会”项目操作流程查见邀面访检视名单梳理活动邀约权益确认5步走权益升级服务全流程告促权益告知促成转化会前会中会后第一步：名单梳理客户积累=[求量][重质]客户积累促客拓客客户经营永远不可能一蹴而就，获客和养客更不能混为一谈、一步走完获客原始诉求是运用最低的成本取得大量的客户信息养客的目的是筛选经营出更有质量的准客户获客追求“量变” 养客追求“质变”利用客户拜访计划表筛选两类客户，好习惯制定拜访计划新客户。

关注 “三有”老客户：关注“三全”?身边有过风险故事的人?身边有购买健康险的人?身边有发生过理赔的人拜访有规划  效率自然高老客户提前进行家庭保险整理，分析保障需求缺口“新服务、心守护”客户拜访计划表“新服务、心守护”客户拜访计划表客户KYC——名单整理第二步：面访检视*27周年司庆来临之际，感恩回馈客户，特别推出一系列活动，机不可失时不再来。相关节假日节日祝福。日常服务。见3大邀约见面理由面访检视场景：已经见到客户准备工作：手机提前更新新时代销售平台业务员：刘姐，您平时有没有关注您名下的保单呀？纸质版的保单还是不太方便整理，现在有一个APP，可以一键查询到您名下所有的保单，您可以下载一个，我们一起梳理一下！

客户：好呀，我试试。拜访工具第一步介绍公司，彰显实力第二步三大服务，贴心守护第三步互动小游戏以提问互动方式引发客户思考，抛出话题。第四步介绍活动及内容！！【重要】！！留下服务人员的联系方式！！粘贴二维码，微信、抖音等均可。机构可自行组织批量印制后粘贴在此。拜访工具（活动单页）第五步活动主要内容客户服务项目表海报首页第六步客户填写服务评价（反面），约定下次服务时间。拜访工具（活动单页）备注：16第三步：活动邀约朋友圈圈粉话术：福利来啦！福利来啦！为庆祝**保险公司成立27周年，特举办“新服务 心守护”客户服务权益确认告知会，快快和你身边的**客户经理联系吧！**关爱，温暖你我！让服务更贴心，让守护更安心电话约访话术：好，请问您是xx先生吗？我是**保险您的专属服务经理xxx，前期给您发过短信，您收到了吗？您在x年x月购买了我司的 “xxx产品”，您当时预留的地址是xxx，这个地址还能联系到您吗？因您的缴费情况良好，而且是我们公司的忠实客户，所以公司为您匹配了一对一的服务专员，您的保单今后由我负责，您有任何保险方面的需求可以随时咨询我。

公司为了感谢您的支持，同时也是为了庆祝**保险公司成立27周年，将于x月x日举办“新服务 心守护”服务权益确认告知会，参加活动可以领取精美礼品一份，您看您那天能否抽出时间来参加，而且可以带1-2个朋友或家人来参加，我们也会为您带来的朋友准备一份随手礼，您看您这边当天是自己来，还是带朋友过来，几个人？我这边为您预约。活动邀请话术参考第四步：权益告知一个标准的流程 成就一场完美的权益确认会一套配合默契的操作团队一套形式多变的操作流程 一个神奇的效果客户服务权益告知会流程参考1、循环暖场《最新公司简介》2、会议正式开始（开场白）4、领导致欢迎辞5、公布客户服务明星（十人一组 鞠躬致谢）3、主持人开场6、服务明星代表发言8、公司经营成果告知7、“客户权益知多少“9、产品时间/专家时间10、奖品介绍、展示11、金色通道（促单、转介绍）12、幸运抽奖经营有抓手拜访有理由服务有温度促成有借口参与有收入。