客户交流会促成篇手写计划书使用说明根据反馈表以及利益演示表设计手写计划书手写计划书的目的自己:写的过程就是预演促成的过程客户:更加清晰、明了第一-项:"反馈表”第5项根据()先生/女士，年龄()周岁，年收入()万，制定养老年收入()万,养老收入()年,共计养老收入()万的计划书养老收入的关键是收入不下降养老年收入*养老年限此处养老收入的填写标准就是前面的年收入根据"反馈表”第6项70-80岁:10年70-90岁:20年第=项:“反馈表”第9项一:缴费计划:根据您每月拿出()元对家庭生活没有影响的情况下，设计两种缴费计划计划1:年缴费()万。

缴费()年，(1)岁达成养老收入()万计划2:年缴费()万,缴费()年，(\)岁达成养老收入()万计划1是根据客户填写的来做计划计划2是给客户个选择，可提高缴费缩短年限举例:40岁女性，年收入5万，养老区间20年,有社保，养老收入应为50万计划1:年缴费1.5万，缴费20年,70岁达成养老收入50万计划2:年缴费2万，缴费1年，68岁达成养老收入50万第三项:二:养老收入计划:第一种:每年领取:可从()岁到()岁每年领取()万，共计领取()万也可从()岁到()岁每年领取()万，共计领取()万，账户还剩余()万第二种:--次性领取:至()岁养老收入有()万;至()岁养老收入有()万;至()岁养老收入有()万您看有没有可增加或者减少的?客户意见()举例:40岁女性，年收入5万，养老收入50万选择年缴2万，缴费15年二:养老收入计划:现场用利益演示表做演示第一种:每年领取:可从(70)岁到(83)岁每年领取(5)万，共计领取(65)万也可从(75)岁到(89)岁每年领取(5)万,共计领取(75)万，账户还剩余(4)万第二种:-次性领取:至(70)岁养老收入有(53)万;至(80)岁养老收入有(71)万至(90)岁养老收入有(96)万;至(95)岁养老收入有(111)万您看有没有可增加或者减少的?客户意见()第四项:根据客户喜好填写促成的一个理由三:保障利益。

_1、金利万能型账户:特点()用途()2、身价保障:30-40岁给付()万保费的倍数后给付()万;75岁前公共交通意外保障具体的数字第五项:四:可附加保障利益:1、担忧()方面的保障，附加()，年缴费()元2、担忧()方面的保障，附加()，年缴费()元根据客户担忧情况填写:投保人保费豁免百万医疗、意外医疗、住院无忧等等第六项:“以后交不起费”的异议处理五:不可抗力应对举措(保险外)1、因计划外原因造成某年交费有问题的应对举措A、宽限期B、中止期C、金利账户D、保单贷款E、外借A、宽限期:2个月,凑一凑B、中止期:2年，缓--缓，一旦交费，中间2年利益不受影响C、金利账户:平时攒下的钱可0费用抵扣保费D、保单贷款:现金价值80%,保单就是钱E、外借:3%复利稳健增值。

借钱也合适第六项:"以后交不起费”的异议处理五:不可抗力应对举措(保险内)2、计划内的原因造成缴费问题A、意外B、疾病C、其他投保人因为意外或者疾病造成身故或全残，豁免后续所有保费被保险人发送意外或疾病造成身故或全残，最低为所缴保费其他:医疗问题由百万医疗、住院无忧解决总结:”、您看这个养老收入计划解决了我们()岁至()岁每年领取()万，共计领取()万的养老收入,二、同时解决了咱们担忧的XX的问题,三、另外，还包含了XX责任，充分做到了让我们养老无忧。举例:您看这个养老收入计划解决了我们70岁到90岁每年领取()万,共计领取()万的养老收入,同时解决了咱们担忧的高额医疗费的问题,另外，还包含了()万的特定共交通意外伤害责任,充分做到了让我们养老无忧。