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常见高客人群重房产投资者青睐财富儿女不在身边管理沟通逻辑34页.pptx

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  • 更新时间:2023-04-05
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常见高客人群案例示范训练是为了形成肌肉记忆重房产投资者画像描述特征和痛点:他最关心的人和事是什么?他最担心的风险和问题是什么?一旦发生会造成什么损失和后果?我们怎么能帮他解决问题?客户案例:55岁城市有产者,拆迁获得二十余套房产;只有少量年金险10万*10年;儿子已婚,名下已经有2套房。重房产投资者——KYC信息表(1/2)家庭板块家庭板块客户信息性别与年龄55岁男性 客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。

客户信息职业与收入状况包租公,每月有十万余元房租收入客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。客户信息健康状况良好客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。客户信息婚姻状况(是否有二次及以上婚姻)丧偶、目前单身,暂无再婚打算 客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。

客户信息是否是家庭支柱是的客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。客户信息是否有家庭责任心是的客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。客户信息是否有外籍身份或计划移民无客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。

客户信息最关心的人和事 关心自己儿子的未来,和老母亲的健康客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。父母信息父母年龄及身体状况 父亲去世,母亲84岁有轻度老年痴呆,客户在照顾客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。父母信息是否有外籍身份否客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。父母信息父母赡养费用来源依靠客户客户不愿意将老人送去养老院,但自己也照顾也力不从心,管理出租房产比较辛苦,疫情期间房产空置,有些担心,目前市场已好转。子女情况子女数量、性别、年龄、国籍、职业儿子28岁中国籍,无业儿子和儿媳均无业,生活靠租金,不希望儿子坐吃山空,婚姻不稳定,担心儿子的未来生活,也担心由于婚变造成财产损失。

子女情况特殊子女(养子女、非婚子女)无儿子和儿媳均无业,生活靠租金,不希望儿子坐吃山空,婚姻不稳定,担心儿子的未来生活,也担心由于婚变造成财产损失。子女情况子女婚姻情况儿子已婚,夫妻关系不睦儿子和儿媳均无业,生活靠租金,不希望儿子坐吃山空,婚姻不稳定,担心儿子的未来生活,也担心由于婚变造成财产损失。

子女情况对子女的婚姻状况是否有担心儿子和儿媳均无业,生活靠租金,不希望儿子坐吃山空,婚姻不稳定,担心儿子的未来生活,也担心由于婚变造成财产损失。子女情况是否有孙子女及年龄无儿子和儿媳均无业,生活靠租金,不希望儿子坐吃山空,婚姻不稳定,担心儿子的未来生活,也担心由于婚变造成财产损失。子女情况是否有传承的规划(隔代传承)有儿子和儿媳均无业,生活靠租金,不希望儿子坐吃山空,婚姻不稳定,担心儿子的未来生活,也担心由于婚变造成财产损失。


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