保额升级会会前操作名单盘点?列名单?盘需求?客户分类保额升级会会前准备?强调稀缺?寻求转介绍?确认函讲解?提前铺垫?电话沟通?拒绝处理寻求转介绍递送确认函邀约参会p以老客户为名单盘点中心，老客户信任度高、保险意识强代理人对老客户个人家庭状况、收入、兴趣、爱好、性格了解老客户加保成本低、效率高、回报高销售线索老客户家中有新生儿 完成理赔客户目标客户重疾不足类目标客户少儿保障类目标客户目标客户客户中心寿险、车险、老客户、准客户、转介绍......客户中心寿险、车险、老客户、准客户、转介绍......名单盘点加保客户画像加保客户必须同时具备以下两个条件。

1、要有经济能力2、重疾保障不足加保对象：客户本人及其家人家族成员社保车险意外住院重疾教育养老本人配偶子女其他先讲家庭保障力争促成家庭单先讲家庭保障力争促成家庭单客户经济能力不足再讲一家之主保单检视改善建议保障缺口分析盘点客户需求重点获取高质量转介绍名单帮助客户进行保障需求分析老客户加保第一梯队客户已购买保障产品，保障全面第二梯队客户已有保障产品，但是保额过低或者保障不足服务导入，  未雨绸缪，打通客户理念，家庭保单进行促成第三梯队综拓客户、有销售线索客户客户分类邀约参会【电话邀约逻辑】XX先生您好！今天有个非常好的消息要告诉您，我们公司*号会举办保额升级会，会议时间是XXX，地点是XXX，都是邀请您这样身份的客户参加。这个升级会能让您了解公司的最新资讯，还有现场活动，机会难得。

2、今天下午我就把邀请函给您送过去， 您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？拒绝处理【没时间】*先生，我知道您很忙，除了开会以外还会有许多其他重要的事情要做。但保险是关系到您一生的大事，也关系到您的家庭和您的公司。从这个角度上看，它也是很重要的。这次的机会特别难得我为您全家的保单做了整理，正好一起给您今天下午我就把请函给您送过去，您看是下午三点钟还是五点钟方便呢？【活动背景逻辑】*先生这三年大家都不容易，现在好不容易步入正轨，您发现了吗，人们都更关注健康了？(引导客户说出健康的重要性)我们太平作为央企要做到“国家所需，太平所向”，所以推出了此次活动，让老客 户拥有更全面的保障。递送确认函  (提前铺垫)【理赔逻辑】*先生说起央企，我真的特别骄傲，给您看一下太平人寿在2022年的理赔数据。

说到理赔可以看到生病这件事，真的没有年轻年老之分，最小的才1个月，如果这位孩子的家长没有那么睿智，没有给孩子配置保险，那这些治疗费用都需要家庭来承担。递送确认函  (提前铺垫)【重疾逻辑】从理赔数据来看中青年也是重疾的高发区女性赔付多于男性而且重疾的治疗及康复费用真的不少这还没有计算收入减少的损失部分所以重疾保障要多配置，最好配置到保险公司拒保为止。递送确认函  (提前铺垫)(提前铺垫)【提前铺垫逻辑】此次针对于所有老客户，我们做到了“三升级”和“两放宽”给更多老客户加保机会，并推出了月缴模式对符合条件的客户可赠送太平心肺保特定疾病保险，在目前的特定环境下精准保障。并且释放重疾免体检额度，放宽核保标准，这真是太难得了，具体的细则，升级会上专业的老师会为我们详细讲解。