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2023年阳光人寿臻传保险金信托营销工具面谈讲解35页.pptx

  • 更新时间:2022-11-24 10:48
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2023年阳光人寿臻传·保险金信托营销工具面谈讲解切入面谈-使用工具保险金信托服务确认函保险金信托服务邀约函保险金信托折页(架构介绍)切入面谈-使用工具保险金信托服务手册(新版)臻传·养老信托臻传·慈善信托臻传·传承信托切入面谈-工具讲解话术-(1)确认函您好,感谢您对阳光保险的信任,成为我们公司的高客,可以享受之前为您介绍的阳光高客3+N增值服务。3+N中的3指的是三大直通:包括提供法律、税务服务的直通家办;健康检测和海外就医的直通Mayo;子女留学规划服务的直通藤校。N项服务内容涵盖线上和线下,具体有很多,比如我觉得特别适合您的是……

同时您还可以专享另外一份服务——就是我们的定制化“保险+信托”服务,也邀请您参与我们的保险金信托服务。下面给您简单做个介绍已经是高客,并且达到臻·尊标准,可以对接保险金信托的客户:接保险金信托折页。。。切入面谈-工具讲解话术-(2)邀约函暂未达到高客标准,或达到高客但没有达到臻尊标准:您好,感谢您对阳光保险的信任,成为我们公司的客户,(情形1-成为高客)可以享受之前为您介绍的阳光高客3+N增值服务;(情形2-未成为高客)我们也非常诚挚的邀请您成为我司高客,可以享受3+N增值服务,同时参与定制化“保险+信托”服务方案;

今天我来给您递送的就是我们的定制化“保险+信托”服务邀约函,邀请您来参加我们的线下活动,对此项架构做一个深入的了解。下面给您简单做个介绍:接保险金信托讲解折页。。。11月15日信托发布会线上观看邀请函线上邀请函使用建议:方式1:在12-14号海报朋友圈发布宣传中,有点赞和评论的好友,私信发给点赞和评论的好友,邀请一同观看。方式2:盘点潜力客户名单和老客户加保名单,逐个客户私信邀请,禁止简单群发。方式3:盘点重点客户,线上私信邀请+线下陪同一起观看。方式4:分公司组织客户前往职场,统一组织观看。话术参考:尊敬的王总您好,阳光人寿高客经营中心将于2022年11月15日隆重发布“臻传·保险金信托”服务三大子品牌,即“臻传·养老信托”、

“臻传·传承信托”、“臻传·慈善信托”,三大信托服务品牌将为客户提供更加丰富、可行、灵活、创新的高品质一站式服务。这是线上观看邀请函,您识别二维码即可在线观看发布会。11月12-14日信托发布会预热11月15日信托发布会预热XX总您好,随着近几年全球经济新常态、中美贸易战、国际地缘冲突加剧、新冠疫情的蔓延以及全球通货膨胀,相信像您这样的高净值人群的风险意识也在不断增强,在这个阶段守业其实比创业更为重要。保险和信托因其在财富传承、保值增值、风险隔离、税务筹划、养老规划,慈善设立等方面的综合优势,成为了高净值人群财富保全和传承的首选。今年,我们专门为像您这样的高净值客户推出了三大保险金信托品牌,包括养老信托、慈善信托和传承信托,希望协助您重点解决在家庭养老、财富传承和慈善捐赠领域的风险,现在我就为您详细介绍一下。


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