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家族财富管理的底层逻辑价值塑造资产配置作用实操手法125页.pptx

  • 更新时间:2022-09-23
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家族财富传承规划师课程介绍:1、从客户的角度分析客户对服务的需求,认清金融服务的本质。2、如何有效的尽调客户,如何高效的与客户进行有效的交流与沟通是金融服务的起手式。3、如何综合运用各类金融工具,实现对人与资产的风险管理,如何结合自身搭建真正的的资本运作架构并且实现税收优化。4、解读各类资产的特性,结合各人的资产特征,开展科学的资产配置,搭建财富的安全结构。5、分析全球富过三代优过三代的共性特征,寻找富过三代必由之路。6、通过案例模拟训练,让学员能够学以致用。一、家族财富管理的底层逻辑二、家族信托客户的尽调与交流三、家族财富管理的价值塑造 四、家族财富管理向下的资产配置五、信托在富过三代中的作用六、向客户导入家族信托的实操手法

一、家族财富管理的底层逻辑家族财富管理的现状分析财富的杀手是风险成功富人的标准如何整体的看待财富规划是实现目标的最好方式1、机构分析:谁都知道客户很重要,有优质客户更重要,拥有大额资金并且还长期合作的客户更有价值,所以家族信托客户财富管理中最有价值的客户,由此也证明了为什么说家族信托业务是私人银行皇冠上的明珠,A、银行在家族信托业务中的优劣势分析(客户,产品、服务)。B、信托公司在家族信托中的优劣势分析,(客户,产品、服务)C、第三方财富公司、家族办公室、律师事务所、会计师事务所等专业机构的优劣势分析。

2、存在的共性问题分析:A、还是甲方思维,真正以客户为中心的思维几乎没有。B、家族信托业务的短期收效太差,需要投入来培育市场,只有长期的业务叠加才会创造出价值,属于前人栽树后人乘凉的工作。C、严重缺少以客户服务为导向的理财、税务、法务、财务、保险、家族治理规划的专业人才、家族财富管理有一大部分工作属于咨询范畴。D、没有真正适合的家族财富管理的产品。E、相互的协同能力弱,家族信托需要银行、信托、保险、证券、及各类专业机构共同去协同才能够完成的工作,谁拥有包容性谁得天下。

谈谈我的讲课体会。E、都还在家族财富管理的初级阶段,帮助客户开展家族治理的机构几乎没有。3、市场分析:A、有市场;中国已经是第二大经济体,随着产业结构的调整,大量经营性资产将成为理财性资产。B、第一代企业家已经到了传承的节点。C、这一波经济下行,让高净值人士明白,他们急需要风险隔离与科学的资产配置。

超高净值客户服务(家族财富管理)的市场现状分析第一阶段:创业阶段,主要资产基本都在经营性资产中第二阶段:成熟阶段,已存在一定数量的非经营性资产第三阶段:开始思考整体财富的安全第四阶段:开始思考如何基业长青第五阶段:开始思考如何富过三代根据客户现状来开展不同的服务让客户明白我国财富人士的商海沉浮为什么这么严重防护力度弱风险防护力度强防护力度中等财富与权力同样都是高处不胜寒《大西洋月刊》2007年-2013年,中国十亿美元以上富豪从15人增长到250人。调查显示,17%的中国富豪都被起诉过或被判入狱,甚至被处决。1982-1989年《福布斯》富豪榜上的320个家族,只有30%留在2011年的榜单上。2003年1月22日,到2011年6月28日,8年多时间里,72位亿万富豪因各种原因离开了这个世界。其中,15名死于他杀、17名死于自杀、7名死于意外、14名被执行死刑、19名富豪积疾早逝。

近日,福布斯发布了2017年世界2000强公司名单(原福布斯世界五百强企业排行榜),前二十名单中家族企业占12家。家族资产家族负债家族股东权益家族资产负债表如何让客户整体的看待财富企业资产负债表这是你其中的一部分,家族财富管理的外延要比企业财富管理的外延要大,是对人与财富同时开展管理的财富管理。凡是要想有点作为的人都必须了解这个知识。


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