介绍新人成长与变化、特点与优势优秀新人讲述进入平安人寿后的变化，以及个人发展期许，公司介绍，介绍公司概况、个人职涯规划及福利待遇寿险意义与功用讲解，讲解寿险的意义与功用，名单收集，引导新人亲朋填写转介绍名单，计划100的AB类客户，电话联系最频繁的人，微信联系最频繁的人，朋友圈互动最多的人，对你从事保险工作的决心影响很大的人（如：父母、配偶、子女、其他近亲等），根据计划100填写的AB类客户进行邀约，同学、同事、同好、同宗、同乡，在白纸上写下要邀请参加新人推介会的名单，整理邀约名单，客户直接电话,回复短信/微信，***您好，您收到我的主管发给您的短信了是吗？是的，我现在刚加入平安，目前正在培训，感觉这个公司和保险产品还不错，希望你能给我提点宝贵建议，培训结束后我专程去拜访您哟！

客户没有回复短信/微信，***您好，我是***，最近我通过了平安人寿的面试和考试，想请您帮我参谋一下；公司在**月**日*时*分在**楼特意为我举办了《新人推介会》，请您参加，帮我拿个主意，谢谢！建议邀请主管发送短信，做好邀约铺垫，主管：您好， 李平安已加入平安人寿，表现非常出色，我是他的主管***，如有保险需求请与他/她或者我联系，再次感谢您长期以来对他/她的帮助和支持！二、邀约参会对象（1/2）

若选择直接电话约访，关键句可参考如下，***您好，我是***，最近还好吧，方便和您说两句吗？是这样，我准备进入平安人寿了，公司要为我专门举行一场欢迎典礼，因为我还不能确定我是否适合这个行业，也不确定这个公司是否理想，所以想邀请你到现场，一来希望你为我加油打气，二是希望你对我的选择提供点意见，你看可以吗？***您好！我在平安经过专业系统的培训已经顺利上岗，周六上午公司为优秀新人举办表彰典礼，请你一同参加并分享我的喜悦，希望你能来参加！”***您好，我是*** 。是这样的，我们公司周六上午有一个新人表彰典礼，主要是我在平安工作的这段时间取得了一些小成绩，公司予以表彰。你是我最要好的朋友，我想邀请你到场与我一起见证这个荣誉的时刻。

二、邀约参会对象（2/2）客：我很忙……业：你知道，一直以来我都很看重你的建议，这个选择对我真的很重要，有你来帮我做参考我心里也有个底，所以想邀请你到现场看看，您看可以吗？异议二，客：怎么去做保险了？怎么会去保险公司呢？业：是呀，我也还有犹豫。这次公司专门对我们优秀新人举办的新人表彰典礼， 就是介绍我们公司和工作的。你是我认识的最有见识的人，你来参加一下吧，帮我提提建议，我想让你帮我看看我选择的这份工作怎么样？邀约常见的异议处理——两位学员一组，一人扮演客户，一人扮演业务员，演练结束后互换身份，电话邀约及异议处理演练，展现良好精神面貌，态度：庄重、投入

着装：职业装，仪容：整洁干净、得体，提前熟悉会议内容了解并预演推介会流程，新人感言稿子，个人金管家二维码，了解APP主推活动推介工具的准备，当天会前提醒及迎接

上午再次确认客户能否到场，会前1小时提醒朋友参会地点，会场迎接亲友并介绍会议流程，三、自我准备工作