作为新人是如何开拓缘故客户的在加入保险行业前，是名私营企业主，经营着一家占地80亩的绿化公司。创业20多年来，享受到了时代发展的红利，积累了丰富的人脉与良好的口碑，也积累了一定的财富。结缘保险，近几年闲了下来，生活非常安逸、稳定。一直以来的保险理念都是非常好的，购买了很多保险，年交保费50万。有天代理人一起吃饭，就聊到了近况，她说：“徐玲，反正你最近也很闲，不如来跟我做保险吧。”当时想都没想就拒绝了。她接着说：“你买了那么多保险，我也反复给你讲过很多次，可你对保单都足够清楚么？如果不清楚，过来学学也是好的。”这句话倒是打动了，40岁的女人学啥都不白学，把自己家保险搞明白也挺好的，于是就去保险公司了。经过一段时间的学习，对保险的意义与功用了更为深刻的理解：保险是人类面临风险时，不可替代的、独特的解决方案，是现代人不可或缺的风险防范工具。决定：让缘故客户都能拥有保障在加入保险公司三个月左右的时候，接到了一位好朋友的来电。刚接起电话，就听见她急吼地说：“徐玲，你还在做保险么？赶紧别干了，保险都是骗人的。”心一沉，急忙问她：“你怎么了？”很气愤地说：“你知道我2000年就买保险了吧，我每年花6700块买保险，已经交了20年了，钱都交完了。前几天出了车祸，眼睛差点撞瞎了，跑到保险公司去要求理赔，结果拒赔，你说气人不气人？20年前的6700块，你想有多值钱，那时候房子才十几万呢，钱就这样打水漂了，连个响都没听见。这还不是骗子？”后来到朋友家一看，发现她买的是年金险。在讲解下，这位好友消除了对保险的误解，还为自己的家庭配置了意外险、医疗险、重疾险等其他保障型保险。这件事影响很大，回想起自己的过去，每年年交保费50来万，但对保险的认知水平依然很不够，对保险的误区也很多。如果碰上好朋友这种情况，是不是也会放弃保险这个最应配备的金融工具呢？如果真的因为误解而放弃了保险，等遇到人生风险时，又该怎么办呢？虽然人人都需要保险，但当前社会上很多人对保险的认识依然存在着较大的误区。希望能用自己的一己之力，让更多的人，起码是身边的亲朋好友都能了解保险，懂得如何明明白白的去买保险。

贰和所有的行业新人一样，入行后碰到的第一个难题就是不知道客户是谁。了解到：想要一辈子致力于保险业，有一项技能必须掌握，那就是名单的收集与整理。出了职场不知该往何处去、不知道该去拜访谁，其实就是因为没有掌握好这项技能。拟定名单入行后，每个月的月底必会做一个动作：就是从自己的微信好友里筛选出30个名单，以确保自己下个月的拜访量。按照熟悉度、保险认知水平、资金量这三个标准来筛选的。提前约访确认后，每周会提前两天根据客户的喜好，邀约客户一起逛街、聚餐、健身、瑜伽等。约访都很自然随意，就是约好朋友一起出来玩。直接官宣，坦然告知对保险行业的认同度非常高，也是个行动力很强的人，因此一般和缘故客户刚见面，就会立刻告知他们：去保险公司上班了。然后根据对方的反应来初步了解他们对保险的认知水平。说实话，当官宣自己的新工作时，很少有人会支持，大多数人都非常惊讶，觉得是不是被保险公司“洗脑”了，放着安稳的日子不过，去保险公司上班。