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保险新人培训保单递送五个任务20页.pptx

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对于寿险顾问来说,保单托管/保单递送不是本次销售的结束,而是客户服务的开始,也是下一次销售的开始。实际上,保单托管/保单递送无论对于增加客户信赖、获取转介绍,还是对于提升客户的服务体验来说,都是一个非常有价值的机会。PD(Policy Delivery/Policy Deposit)保单托管/保单递送,第一讲 保单递送的重要性,对保单品质的意义,对持续成交的意义,对推荐介绍的意义,对客户保障的意义,让一个不安的准客户,变成一个满意的客户。让一个不安的准客户,变成一个满意的客户。对持续成交的意义,对推荐介绍的意义,对保单品质的意义,对客户保障的意义,保单递送的五个任务,再度确认保障必要性,提高保单持续率,奠定继续成交的基础获取推荐介绍,个人及公司品牌树立

保单递送前的准备工作,仔细检视保单信息,避免出现错误;详细建立客户档案,记录投保现状;事先总结保单利益,标记重要信息;提前准备个人名片,附于保单之上尽早完成保单递送,以使客户安心;坚持亲自递送保单,借机开拓客户。第二讲 保单递送的流程,客户的投保是我们服务的开始,承诺对客户的长期服务并践行。针对客户需求进行探讨,为客户分析目前家庭保障体系中的不足,商量未来投保的计划。保单递送是请求推荐介绍的绝佳时机。告辞之前,再次恭贺客户,并为我们有机会为他提供服务,以及客户提供转介绍而表示感谢。李先生,保险合同已经制作完毕,今天特地给您送过来。恭喜您为家人建立了完整的保障计划,从此以后,无论出现什么不测风云,您的家人都可以不用为财务问题而担心了。

表达祝贺之意注意:是“祝贺”而非“感谢”。讲解方案内的每一个险种所解决的问题,确认投保目的,如果有一天我们不得不提前离开,至少家人不用在悲伤之余,还为我们的身后费用而发愁。无论发生什么,这栋房子都是您留给爱人和孩子的资产,是可以为他们遮风挡雨的家。即使未来有不测风云,小美依然会像您期望的一样完成学业。将来即使我们不能继续陪伴和照顾家人,这笔钱依然可以让家人好好生活。无论大病还是小病,都可以让我们不用为治疗费用而担心。这笔钱可以支付康复期间的各项费用支出,我们就可以安心调养,不用再为财务问题而焦虑。这笔钱可以支付康复期间的各项费用支出,我们就可以安心调养,不用再为财务问题而焦虑。事先用记号笔在保单上Mark重点信息注意:服务承诺需谨慎。对于无法长期实践的服务承诺必须有所节制。承诺客户服务,李先生,随着时间的流逝,您家庭的财务状况也会随之发生变化,所以现在的保障能否满足未来的需求,需要通过定期的保单检视来判断。因此我会在每年的周年检视中继续为您服务。或者您有任何新的需求,都可以随时联系我。客户签下保单的一刻,是我们服务的开始可以适当探讨下一个投保计划的内容及投保时间。发掘加保需求,李先生,我把名片附在了保险合同上,以后有任何关于保险的问题,都可以联系我。同时,我希望您不要只把我当成寿险顾问,而是把我当成您的朋友,因为我希望在您需要帮助的时候,我是第一个可以帮助到您的人。


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