对于寿险顾问来说，保单托管/保单递送不是本次销售的结束，而是客户服务的开始，也是下一次销售的开始。实际上，保单托管/保单递送无论对于增加客户信赖、获取转介绍，还是对于提升客户的服务体验来说，都是一个非常有价值的机会。PD(Policy Delivery/Policy Deposit)保单托管/保单递送，第一讲 保单递送的重要性，对保单品质的意义，对持续成交的意义，对推荐介绍的意义，对客户保障的意义，让一个不安的准客户，变成一个满意的客户。让一个不安的准客户，变成一个满意的客户。对持续成交的意义，对推荐介绍的意义，对保单品质的意义，对客户保障的意义，保单递送的五个任务，再度确认保障必要性，提高保单持续率，奠定继续成交的基础获取推荐介绍，个人及公司品牌树立

保单递送前的准备工作，仔细检视保单信息，避免出现错误；详细建立客户档案，记录投保现状；事先总结保单利益，标记重要信息；提前准备个人名片，附于保单之上尽早完成保单递送，以使客户安心；坚持亲自递送保单，借机开拓客户。第二讲 保单递送的流程，客户的投保是我们服务的开始，承诺对客户的长期服务并践行。针对客户需求进行探讨，为客户分析目前家庭保障体系中的不足，商量未来投保的计划。保单递送是请求推荐介绍的绝佳时机。告辞之前，再次恭贺客户，并为我们有机会为他提供服务，以及客户提供转介绍而表示感谢。李先生，保险合同已经制作完毕，今天特地给您送过来。恭喜您为家人建立了完整的保障计划，从此以后，无论出现什么不测风云，您的家人都可以不用为财务问题而担心了。

表达祝贺之意注意：是“祝贺”而非“感谢”。讲解方案内的每一个险种所解决的问题，确认投保目的，如果有一天我们不得不提前离开，至少家人不用在悲伤之余，还为我们的身后费用而发愁。无论发生什么，这栋房子都是您留给爱人和孩子的资产，是可以为他们遮风挡雨的家。即使未来有不测风云，小美依然会像您期望的一样完成学业。将来即使我们不能继续陪伴和照顾家人，这笔钱依然可以让家人好好生活。无论大病还是小病，都可以让我们不用为治疗费用而担心。这笔钱可以支付康复期间的各项费用支出，我们就可以安心调养，不用再为财务问题而焦虑。这笔钱可以支付康复期间的各项费用支出，我们就可以安心调养，不用再为财务问题而焦虑。事先用记号笔在保单上Mark重点信息注意：服务承诺需谨慎。对于无法长期实践的服务承诺必须有所节制。承诺客户服务，李先生，随着时间的流逝，您家庭的财务状况也会随之发生变化，所以现在的保障能否满足未来的需求，需要通过定期的保单检视来判断。因此我会在每年的周年检视中继续为您服务。或者您有任何新的需求，都可以随时联系我。客户签下保单的一刻，是我们服务的开始可以适当探讨下一个投保计划的内容及投保时间。发掘加保需求，李先生，我把名片附在了保险合同上，以后有任何关于保险的问题，都可以联系我。同时，我希望您不要只把我当成寿险顾问，而是把我当成您的朋友，因为我希望在您需要帮助的时候，我是第一个可以帮助到您的人。