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保险经纪人的标准化服务流程27页.pptx

  • 更新时间:2021-03-19
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整个分析过程至少需要1小时,情况复杂的甚至更久。这是最重要、最关键的一步,这一步得出的结论,将是整个家庭保障规划的底层逻辑,是整套方案的基石。根据我们共同得出的需求分析结论,我会尽快完成方案。可能需要2-4天时间,视具体情况而定。方案做好后,我会给您讲解方案内容和规划思路,并根据您提出的特殊需求,重新调整方案,再沟通,再调整,直至满意。保险市场没有完美的产品,只有适合的产品。对于方案涉及的产品,我会提供优劣势分析和重点备注,对照白纸黑字的产品条款,讲清讲透,让您对保障内容明明白白。特别说明一点:在我规划的方案里。

经常会有不同保险公司的产品组合。因为每家公司都有它的优势产品,把它们组合起来,集众家之长,不仅可以让您的保障更全面,同时还能降低保费。(这也是经纪人独特的优势之一。)对我而言,这一步是体力活,耗时耗力。过往相当一部分客户会觉得多次、反复修改方案,大大加重了我的工作负担,从而连声抱歉。我非常感谢他们的体谅和信任,不过从未觉得烦扰,因为规划出一份保障全面、客户满意的方案,是我们共同的目标!首先,需要您在微信上签署一份《经纪服务委托协议》,上面列明了您可以享受到的经纪服务,比如续期提醒、代办理赔等,协议具备法律效力。微信直接投保。

可以通过微信投保的产品,我会发投保链接给您,您直接打开,填写相关信签署纸质投保:需要签署纸质投保的产品,我会提供纸质投保单,您填好信息后确认签字,由我递交给保险公司。完成投保后,静候保险公司的承保结果。如果顺利承保,恭喜您获得了一份保障!保险合同会尽快送达您手上。如果因为身体状况未承保,或者保险公司提出问题,我们再来一起商量对策!承保后,我会第一时间将合同送达您的手上,并现场再次讲解保障内容,您清楚无误后签署接收回执。然后经纪公司和保险公司会分别对您进行专人回访,再介绍一遍投保情况,并询问您是否了解保障内容,层层把关。第 4 步. 递送合同,接受回访但,投保完成不是结束,而是服务的开始。对于每一位信任我。

并且在我这完成了投保的客户,我都做好了提供长期服务的准备。我们买保险,自然是希望一辈子都用不上。但即便不出险理赔,日后的保单整理、续期提醒、地址变更、受益人变更等等,如果有人能给您指导,或代为办理,会省心很多。我始终坚持:保险是个特殊行业,后续服务和产品本身同等重要。一个专业、靠谱、负责任的保险经纪人,会一直与您携手同行,抵御风险!万一真的不幸出险了,需要理赔,请直接联系我,我会第一时间协助办理,比起您直接对接保险公司,有专人指导,会让整个理赔流程更加顺畅。1. 我提供的所有服务都是不额外收费的。2. 保费也都是一致的,不会出现在我这投保保费更贵的情况。讲讲大家关心的收费问题。两点:有小伙伴可能会疑惑了,那你们怎么挣钱?

也是靠提成吗?是,也不是。我们作为经纪人,由经纪公司结合业绩情况发放工资,这些工资追溯起来,肯定是保险公司支付的销售渠道费用。但是,为了防止经纪人以提成为导向,丧失客观立场,我们公司做了统一调控,把同类产品的业绩比例拉平一致,并且根据客户续保率分期发放。感谢公司的这一系列薪酬创举,让我们可以心无杂念,坦坦荡荡。我们总说销售工作极具挑战,尤其对保险销售来说,面临的压力和困难都要超过其他行业。但是我们也会发现,顶尖的销售精英貌似也没有那么“痛苦”,往往在与客户轻松的沟通中快速高效成单,不仅能成大单。


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