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在当前巨变时代，家庭财富管理面临着前所未有的挑战与机遇。中央金融工作会议的召开，强调了金融作为国民经济血脉的重要性，同时也提出了防范化解风险、推动金融高质量发展的要求。在债务周期规律不可避免的背景下，家庭财富管理需要更加...
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事实证明，无论是银行存款进入“1”时代，还是30年期国债跌破2.5%，或者是保险产品3.0%的一去不复返，这些都已不再是危言耸听，而是正在发生的事实。！！！就像一道闪电一样突然的降临！！！ 1.我国商业银行净息...
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婚姻风险解读及法税在保险中的应用目录识别婚姻风险规避婚姻风险1. 识别婚姻风险智慧养老·健康生活婚姻风险是家庭财产中因关系解除而造成财产流失的主要风险。思考婚姻风险的存在、可能导致的损失，以及规避方式至关重要。婚姻风险分...
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新民法典时代私人财富管理危机与应对在新民法典时代，私人财富管理面临着前所未有的挑战与机遇。本文旨在探讨民法典对私人财富管理的影响，并提出有效的应对策略。客户画像与目标客户在私人财富管理中，客户画像的精准定位至关重要。我们...
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保险：人生必备的阶梯图在现代社会，保险已经成为我们生活中不可或缺的一部分。它不仅为我们提供了风险保障，更在财务规划中扮演着重要角色。本文将通过保险阶梯图，为您解析保险的种类及其作用，帮助您更好地理解保险，做出明智的选择。...
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《民法典》新变化解读《民法典》作为中国法律体系中的重要法典，其对家庭财富保护和传承的影响深远。本文将对《民法典》中的一些新变化进行解读，以帮助人们更好地理解和应对这些变化。一、《民法典》概览《民法典》包含七个篇章，共计1...
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我国民营企业正在经历有史以来最大规模的集中传承浪潮。在代际传承中做大做强实业企业，无论对于实现转型升级和科技创新，还是对于促进国民经济的高质量、可持续发展，抑或对于推动实现社会的共同富裕，都具有至关重要的作用。共同富裕，...
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投资与财富传承新形势下的策略通货膨胀与货币增量当前经济形势下，通货膨胀和货币增量是影响投资决策的重要因素。低利率下的资产配置逻辑在低利率环境下，如何合理配置资产以保值增值，是投资者需要考虑的问题。风险管理·人身风险：家庭...
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十大法商案例解读之隔代传承客户背景介绍·客户来源：X行机构大客户，与公司有频繁业务往来，个人资产主要在该行理财。·客户职业：本地企业主，主营房地产和物业公司。·资产情况：拥有丰厚的经济实力和不动产，年收入几千万，银行资产...
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大胆假设 小心求证明星保险成交案例主目录1.客户背景介绍2.客户KYC获取3.客户风险诊断与解析4.提出解决方案5.销售促成6.销售总结第一章 客户背景介绍客户信息来源此客户因为工作性质原因，见面次数不多，沟通与联系都发...
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财富传承中的保险功用目录1.财富传承的意义2.财富传承中的风险3.财富传承的常见方式4.人寿保险在财富传承中的作用一、财富传承的意义什么是财富传承？·大部分人的观念：传承的前提是有财产可传。·传承是建立在生存需求之上再来...
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财富传承中的保险功用目录1.财富传承的意义2.财富传承中的风险3.财富传承的常见方式4.人寿保险在财富传承中的作用一、财富传承的意义什么是财富传承？·大部分人的观念：传承的前提是有财产可传。·传承是建立在生存需求之上再来...
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债务筹划中保险的功用教学目标：了解课程内容，引出主题债务筹划教学方式：讲授教学流程及要点：通过讲授和互动，明确债务筹划的重要性和保险在其中的作用。教学示范：各位同学大家好，今天我们来学习债务筹划中的保险功用。作为一名保险...
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婚前资产隔离“不尴尬”保险金信托——在当今社会，随着国民收入的提高，越来越多的人开始重视婚前个人财产的安排。婚前资产隔离不仅是个人财产保护的重要手段，也是避免婚变带来的财产分割问题的有效方式。然而，传统的婚前协议方式虽然...
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保险金信托——承载“隔代”的厚爱在当代社会，越来越多的家庭出现了“隔代亲”的现象，即祖辈对孙辈有着特别深厚的情感。如何将这份厚爱传承并确保孙辈未来的生活和教育得到妥善安排，成为许多家庭考虑的问题。保险金信托作为一种财富管...
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共同富裕时代下中高净值人群的财富管理在全球化的背景下，财富分配和资产管理已成为全球性议题。随着中国经济的快速发展，中高净值人群的财富管理策略亟需与时俱进，以应对共同富裕时代的新挑战。一、全球高净值市场趋势：财富东移根据瑞...
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资产置换八大建议在当前经济下行和财富缩水的大环境下，如何有效保护和增值我们的资产成为了一个迫切需要解决的问题。以下是八大资产置换建议，帮助您在不确定的市场环境中做出智慧的财富选择。一、非刚性兑付转向刚性兑付理财产品的不稳...
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年金险，婚姻风险隔离一、年金险作为父母对子女的有效赠与协议年金险为婚姻中的子女提供现金流，同时防范婚姻风险。父母通过年金保险对子女的赠与，不仅体现了对子女的责任，也为将来可能产生的遗产税做准备，更重要的是，基于自身意愿将...
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财富新功法之保险金信托PART ONE 初窥门径什么是保险金信托？保险金信托是家族财富管理服务的一种，结合了保险的风险保障和信托的资产独立性，为财富的保护和传承提供了一种有效机制。·信托类型：自益信托与他益信托，分别针对...
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FRP2.0系列课程 传承篇2024.501 传承的含义何谓传承？富人应当给自己的孩子留下足够的财富，以便让他们能干他们想干的事情，但不能让他们有了足够的财富后可以什么都不干。 ——沃伦·巴菲特传承不仅仅是财富的传递，还...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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