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微信回访是以智能手机为载体，通过“安邦人寿”公众号官方微信公众号平台，由投保人本人发起并完成新单回访的一种新型服务模式，使客户能够实现自助回访。微信回访特色和优势，支持电话回访和客户端同时开展，客户端支持投保人多次操作，...
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关注阳光人寿微信公众号：点击右下方我的服务—我的信息；填写个人信息—获取验证码—保存点击我的保单：点击寿险VIP俱乐部：如没有激活，会提示客户激活VIP身份：发送验证码—完成激活万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，...
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投保界面，信息确认，点击“立即支付”后，页面信息将无法返回更改。如需改正，需1小时后重新登录填写。操作入口，个险销售支持（奔驰）系统，中国太平95589公众号平台，中国太平95589微信平台，必要前提：已绑定中国太平95...
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登录关主界面，1、接到通关通知后，登陆APP，点击“支持”按钮，2、点击“新人育成”，进入操作界面，查看通关单元，3、点击“通关二维码”，4、即可看到需通关的单元，通关、并扫码确认，5、关主按通知对新人就某一销售逻辑进行...
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全流程电子化投保介绍，一.全流程电子化投保简介，二.操作流程及要点，三.实务规则与适用场景，目录，1、通过e投宝前端“无纸化投保功能”录入投保单信息。2、投保信息上传核心后，核心相关契约流程没有变化。3、新增影像审核功能...
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卡单平台新流程，营销员电子名片，客户信息查询，进入卡单平台，Step01进入信诚人寿信易通微信公共账号，Step02点击我的业务菜单栏进入电子卡单，Step03选择产品套餐进入产品列表，Step03选择产品套餐，Step...
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进入系统，分公司个险与服务经营渠道营销员伙伴通过自己的手机微信识别下图二维码，关注青岛分公司微信企业号后，会看到“预录单追踪系统”图标，点击进入系统（系统后台自动验证营销员微信使用的手机号码，与营销部登记的号码一致方可进...
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什么是微回执回访？是以智能手机为载体，通过“中国人寿山东”微信公众号平台，由投保人本人发起并完成签收回执和新单回访的一种新型服务模式。能够实现签收电子回执、自助回访。微回执和微回访适用于需要进行保单签收和回访的新单业务，...
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PC—PAD—微信切换投保，通过电脑、PAD进行投保，操作进行至投保确认处可扫码进入微信，扫描后如微信版投保流程完成投保即可，操作如微信版操作流程，如同微信版操作接力投保，照会如何处理？投保全流程无纸化，投保进度查询？中...
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拷贝sfpp软件包到自己的电脑，建议放在自己电脑的E盘。软件安装，将SFPP解压到自己电脑的E盘，点开文件夹。鼠标右键点击START,发送~桌面快捷方式。桌面生成START快捷方式。用户：SUN，密码：888888，鼠标...
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移动行销，轻松销售，中英·移动行销 24小时不打烊，销售人员入口登录建议书系统，中英人寿网上投保操作指引，已绑定手机号直接输入手机号和密码登录，未绑定个人手机号，单击原入口，进入登录，建议：绑定手机号，以便下次使用手机号...
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当今E化趋势，一遍遍见客户，时间和精力都不够用，客户老是催问保单何时下来，客户的生日、保单周年日等信息太多，根本记不住，一般的寿险营销员有太多事情需要操心，哎,怎一个累字了得！E行销使我们的工作方式超乎想象！E行销使客户...
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产品责任及规则，1、投保年龄：18-70周岁，2、投被保险人关系：限本人，3、保险期间：30天，4、交费方式：一次性交纳，5、投保金额：每份保额最低1万元，以1000元的整数倍递增，最高10万元。6、风险保额计算：以1倍...
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伙伴说：纸条容易丢失，不能长期保存，我都不记得我发了多少客户，记录项目不完整，不能真正发挥客户管理作用，无法显示客户经营、开发情况，不能真正掌控客户情况，发的量太少，一次2、3条，还不一定都能联系上，只发客户名单，没说怎...
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我可以随便输入客户的身份证信息来查询客户的双养总保费吗？2、客户只要购买了300万的保单是否肯定可以申请？不可以，该客户在你的e店中必须是你的客户或者准客户。不一定，双养总保费是以渠道为维度进行计算的。3、客户在我手上购...
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产品关联操作，A+B双主险系统关联操作-关联，契约系统>>受理>> 计划关联>>A+B双主险，A+B单的关联：输入主投保单号（A单），在待附关联投保单号下方输入B单的投保单号，选择“关联”，再点击“保存”，则实现A+B单...
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本次国寿易学堂上线涵盖了180功能点、包括200页面，并重磅推出了我的学习、培训动态、学习之家和精品荟萃四大频道。2015年10月，教育培训部与信息技术部联合研发移动学习系统原型（云课堂），在基层公司获得广泛好评，截止目...
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代理人端操作流程--操作路径，移动投保入口一：1、阳光人寿官微：即我的服务-支持中心登录微营销系统后 点击：产品中心->营销录单；2、选择对应可微信投保的产品之后，业务员可自主选择全自助化或半自助化投保流程。移动投保入口...
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综合考虑公司基金业务运作能力、成本收益、难易程度、基金稽核经验等情况，初步考虑按“先机构后个人、先内部后外部”的思路，以“条件成熟、风险可控、收益明确”为标准，分三个阶段实施。国寿资产管理公司销售基金业务，向国寿系统内部...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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