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微销太平保宝APP操作手册15页.ppt

  • 更新时间:2017-11-06
  • 资料大小:5.04mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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保宝投保说明,操作要求,开门红业务仅支持在“太平保宝APP”中预录入,不支持微信投保。不支持产品转发,无转发奖励。适应机构,暂不支持重庆、湖南分公司录单,代理人使用范围,不支持共同展业,不支持低继续率名单代理人,不支持北京B证代理人,其它特殊说明,支持的证件类型:身份证、户口簿、出生证,支持的录入产品:卓越至尊、万能账户,开门红功能预计上线时间10月20日。

保宝APP下载方法,方法1:扫码下载,方法2:公众号个人中心下载,开门红首页,点击【立即购买】,进入预录入流程。保宝操作简要说明,预录入阶段,第1步保障方案,填写被保人出生日期、性别、保额,自动计算保费,保宝操作简要说明,预录入阶段,第2步投保人信息,填写投保人基本信息、联系信息、服务方式等,保宝操作简要说明,预录入阶段。

保宝操作简要说明,第3步被保人信息,填写被保人基本信息、联系信息、服务方式等。如投、被保险人为同一人,自动跳过此步,第4步身故受益人信息,最多可支持录入4名身故受益人,可指定受益顺序和受益比例保,第5步健康告知,填写被保人健康告知,第6步财务告知。


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