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赋能计划，立保通操作指南（个险），太平福寿连连2019年金保险（分红型），产品代码：4045，产品简称：福寿连连，太平卓越智臻终身年金保险（分红型），产品代码：4046，产品简称：卓越智臻，注：上述2款产品不可同时投保，...
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1.微回访的入口是中国人寿股份甘肃省分公司服务号，在“服务中心”中可以看到保单回执回访；2.点击“保单回执回访”；3.完成保单回执签收操作。输入投保单号或扫描保单二维码，系统会向客户投保时预留的手机号发送动态验证码，客户...
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开发背景，目前客户服务项目存在漏缺及断层现状，问题数据是引发客户投诉的重要环节，销售人员通知及服务客户的内容不够具体化，开发目的，可以多维度、多渠道做好客户服务，将客户服务工作具体化、细致化，在提升公司售后服务质量的同时...
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客户面访，流程介绍：客户自助投保页1--阅读产品条款，温馨提示：1、传统投保手抄37个字：本人已阅读《保险条款》、《产品说明书》和《投保提示书》，了解产品的特色和保单利益的不确定性，2、条款、投保提示、产品说明书均可打开...
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PAC-S客户经营体系，拥抱互联网，结合总部331战略工程，运用人工智能、云服务和大数据等科技手段，有效整合个人、公司、社会资源快速投放到职场和队伍中，能够让团队主管真正发挥其管理、培训和督导作用，能够让销售人员为客户提...
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销售伙伴忙于长险客户经营，忽略了短险客户，未能及时通知他们办理续期购买，客户暂时失去意外保障，存在隐患；客户会感觉伙伴不负责、公司不负责，对公司失去信任；公司有可能会流失这部分客户，甚至导致投诉。因此“续无忧”，公司为了...
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签名分享—代理人操作，在“核对订单”环节弹出右图，点击“微信签名分享”，点击“确认”进行下一步，需要签名的单证有：人身投保提示书、业务投保单、产品说明书（如有），如投、被保人是本人时，点击“投保人签名分享”，同时界面显示...
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泰行销“易投”介绍，一、加入OCR识别技术，客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。二、投保资料上传嵌入投保流程，无投保资料无法完成投保。三、投保流程每一步可实时保存，外勤伙伴可从任一步骤进入上...
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保险科技(InsurTech）近年来得到快速发展，保险科技(InsurTech）起初只是金融科技（FinTech）框架里的一小部分，从2011年起作为一个独立的领域开始快速发展，根据《中国保险科技发展报告（2017）》的...
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微信投保流程，扫二维码下载账上信泰APP.网投工号、密码登陆APP。点击掌上信泰APP，用户名为6位数字，请在投保前将代理人姓名、性别、身份证号、工号、手机号发至信泰内勤，获取此用户名。掌上信泰——保险商城——选择险种，...
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PAC客养活动操作指引，第一步：链接报名，路径：云助理—E经营—E客养—点击客户活动—选择活动链接—转发活动链接至客户，报名提醒：先关注公众号，再点击立即报名！第二步：填写调查问卷，路径：云助理—E经营—E客养—点击兴趣...
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保单变更指引，点击我的保全，进入保单变更界面，按保单分类，选择需要变更的保单，点击后进入该保单可以操作的保全项目界面。投、被保人基本资料变更，点击保单项下的“投保人基本资料变更”/“被保人基本资料变更”按钮，进入变更界面...
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销售支持培训——电子签名，电子签名有什么用，电子签名如何用，越来越多的同业或非同业APP采用电子签名的方式，电子签名已经成为一种趋势快电子签名节省了线下纸质单证的递送环节，提高承保时效好相比较纸质签名，电子签名可以更好的...
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国寿e宝能为营销员带来什么？国寿e宝智测身价宣导，国寿e宝安装步骤，国寿e宝能为营销员带来什么？简化手续 ，免除烦恼，国寿e宝能为营销员带来什么？无需往返奔波随地，随时随手，随心7*24小时服务，无需排队等候，贴身式管家...
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新流程功能摘要，三大亮点1、由代理人最终提单：客户签字后，订单回到代理人端，由代理人最终提交核心系统。此修改主要解决老流程客户提交核心系统后，出现规则违反不知如何处理的问题。2、保单录入优化：业务员录单页面增加了客户信息...
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保险服务”微时代”微回访是什么？是以智能手机为载体，通过关注中国人寿股份陕西服务号平台，由投保人本人发起并完成签收回执和新单回访的一种新型服务模式。能够实现签收电子回执、自助回访。回访，新单回访规范流程及新增功能-新增功...
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学习平台是阳光寿险代理人开放的事业管理平台——“全能宝”的重要组成部分之一，是以绩效为导向的培训流程化管理平台。其特点是锁定特定人群，流程式、专卖式推送学习资源，与线下培训在流程上无缝对接，共同形成培训闭环。工具化的显著...
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快易保和全能宝投保流程中增加客户确认内容：若被保险人以标准体承保，可在”我家阳光”APP上参加”阳光运动惠”活动。”我家阳光”APP平台上记录的运动数据达到保险合同中约定的运动标准后，可享有附条件的额外给付保险金保障，具...
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操作平台：信泰保险官微，操作人员：客户，关注“信泰保险官微”，点击“订单管理”，投保人在“身份认证”中填写投保时的信息绑定身份，可以通过订单查询查到相应的投保信息，在线支付失败的，可通过“订单查询——继续支付”重新交费。...
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根据主险产品类型，系统中设立了以下四套销售用语，各套销售用语系统会自动与相应主险匹配在屏幕中显示：1、普通型产品-非健康险，2、普通型产品-健康险，3、新型产品-分红险，4、新型产品-万能险，各套销售用语前6个节点内容一...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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