PAC系统，中国.人寿，√A30：至少通过你已经体验（购买）2卡单、 IPA 、，百万行无忧、车险等类似短险产品的“千P准客户√C10 :√P100：(使用工具的对象)即喜欢自己同时又喜欢听自己讲保险的“可拜访之人”了解其他保险产品有购买意向的“可促成客户”或长险客户，通过递送上述A30中涉及产品的保单回执时，明确表露愿意进一步，走进云系统之PAC，PAC的定义：陈向荣总经理在省保会上的讲话要求，指出“加快“数字化”职场建设， 构建以职场管家、云招募、云参会、金脉系统为支撑的“三位一体”信息流和反馈链。 要加大现有系统资源的整合，着力研究和打通各个系统之间的对接，构建营销员管理的生态系统。”去年我省已开发了大量的互联网工具，针对个险的有：全预算、云面谈、云招募、金脉等等。这些工具为公司日常的管理提供了抓手，为职场管理、客户经营提供了方便。但也存在一些不足：系统分散在不同的菜单模块之中，导致使用不够便捷，入口不集中。数据没有打通，部分数据需要重复录入，增加了伙伴、内勤的工作量。客户客养真实性校验依赖人工核对，存在作弊风险。立项背景（佛山可根据实际修改此页）目录，1.系统路径

1.打开云助理点击广东佛山专区，2.选择PAC系统，3.系统主页面，活动报名，自主添加默认成为P客户，客户出短险保单，自动成为A客户，若此前为P客户则移除P标签客户出长险保单，自动成为C客户，若此前为P或A客户则移除P、A标签，二.拜访记录点击拜访记录可进行拜访签到，拜访计划的制定，及已经拜访过的客户详细信息查看一.PAC 客户转换规则三.行事历， 点击行事历跳入行事历主页面可对计划及事项进行处理和添加，四.客户动态，客户动态页显示自己已经拜访过哪些客户，手动添加的客户，活动报名客户，2.1拜访计划，如需制定拜访计划自我提醒，可选择选择“拜访计划”，进入拜访计划功能。3.点击时间栏，客户栏，拜访方式栏，可对拜访日期，客户，拜访方式进行选择。点击下方的“保存”按钮，则可以对拜访计划进行保存。2.点击拜访计划如需添加新拜访计划，则点击右上角“+”4.完成创建，1.点击拜访记录2.2修改计划,执行计划2. 选择修改的内容点击确认修改进行修改3.如需执行已有计划，则点击“执行”。4.点击执行之后系统将自动跳转至签到界面.1.当修改执行拜访计划时，可点击已建立的计划（注意不要点击到“执行”）2.3拜访签到1.点击拜访记录若需要进行拜访签到，拜访计划制定等拜访活动相关操作，可在选择“拜访记录”后选择页面下端的“签到”“拜访计划”选项。2.选择页面下端的“签到”，进入签到功能系统自动获取营销员所在职场，当前时间，当前位置。营销员点击时拜访对象栏，拜访方式栏，可对拜访对象，拜访方式进行选择，点击签到按钮。3.完成签到后弹出二维码 客户扫描二维码可对本次拜访进行评价4.客户扫码评价页面概览页面能够展现营销员客户拜访的总次数以及本月拜访的次数，如需要查看具体的拜访记录，可点击右端“拜访记录”按键拜访的详细信息2. 点击需要查看查看的拜访记录，也查看客户轨迹和地图轨迹1.点击拜访记录点开后展示营销员的拜访足迹