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保险销售从业人员负责对销售过程的关键环节进行现场同步录音录像，销售人员负责对双录材料进行初审，确保符合监管录制要求后及时上传双录材料作为承保要素，进行系统管控（银行兼业代理陋外），质检人员在犹豫期内对双录材料进行全程质检...
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关闭批量转账，扣款时效长，无法实时获取扣款结果，要求零现金,严控现金收费，进一步落实保监收付费风险管理要求，加强收费管理和实名校验，陈低公司资金风险。太平寿发〔2017〕213号关于全面掏进收费“零现金”工作的通知——个...
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我在开会，没时间…(直接挂机）我又不是第一次买你们的保险，我都知道啦，你们不要再打电话了，能不能我自己在网上回访啊，感谢您成为我公司的客户，为了维护您的权益，对您做一个简短的电话回访，请问可以吗？上班、下地干活，只能固定...
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易学堂系统是国寿保险股份有限公司为减轻学员学习压力，简化培训管理流程，提升学习效率与质量而研发的移动学习系统，功能包括微课自主学习、直播/点播学习、学习社区讨论、培训班学习辅助支持等。旨在借助移动互联网各类成熟的技术应用...
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微信扫描上面的二维码，安装易学堂，已安装易学堂，直接跳过，点击下载软件，点击进入，根据提示下载并安装易学堂，身份证号码，初始密码为：888888，绘制手势密码。
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国寿预约增值计划是中国人寿保险股份有限公司与国寿安保基金管理有限公司合作推出的保险预约资金增值业务，即，客户通过国寿e家投保，并付款预约2018年的保险产品，相应款项客户可以选择先购买国寿安保货币市场基金（基金代码：A类...
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预约生效日重点问题答疑，1、如果发生客户安保基金开户不成功的情况，该怎么办？答：则需要核查客户的开户信息，如果是实时代扣模式，一般不会出错，除非客户输错身份证号码或者姓名，如果是POS机模式出错，则可能是输入的姓名、身份...
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有两种方法可以查询到投保单，方法一：投保时间范围模糊查询，方法二：输入投保单号精确定位，“待核保”的投保单是录入完成后等待核保人员处理的业务。“核保完成”的投保单是核保完成等待缴费的业务。“正在核保”的投保单需要各位营销...
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无纸化投保功能从业务模式上开创了投保新流程，取消了纸质投保确认书、业务员告知书，减少销售人员到柜面交单的次数；极大的方便了销售人员、缩短了业务办理时间。e投宝无纸化投保功能基本介绍，1.革新了投保流程。通过采用最新OCR...
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模式一：传统指定生效日，在国寿e 家勾选“指定生效日”，则生效日期为2018年01月01日，交费方式可选择实时代扣、银行转账、POS机。收取的保险费进入暂收费阶段，待2017年12月31日统一划转进入实收保费。客户用于指...
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臻爱活动顶层设计思路清晰，建设具有市场明确辩识度、客户明显感知、队伍认同度高的积分服务体系。通过“精准服务、精准维系”增强客户粘性，增加业务人员队伍拜访客户的机会。促迚高端客户占比提升，促迚业务员产能提升。客户积分服务，...
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在 IE 的地址栏输入系统首页地址，并按“回车”键。2.在用户名的输入区域中输入登录的用户名，在密码的输入区域中输入密码，拖动滑块验证，如果需要可以勾选记住用户名旁边小框，可以将用户名密码记住，方便下次登录。3.输入用户...
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配置管理机构功能是初次进入系统之后必须要配置的，在配置管理机构之后，才可以在管理机构下新建用户，才能使得用户正常使用系统。配置管理机构的步骤和方法可以参考《6.1 管理机构》中的内容。配置产品，配置产品的基本信息，包括产...
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针对已经分配权限的用户，通过输入用户名和密码后，登陆系统。操作步骤，1.在 IE 的地址栏输入系统首页地址，并按“回车”键。2.在用户名的输入区域中输入登录的用户名，在密码的输入区域中输入密码，如果需要可以勾选记住用户名...
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国寿e家获客操作步骤，第一步：打开“国寿e店”，第二步：输入个人密码，第三步：点击将要分享的活动，第四步：点击“活动详情”可预览活动内容，第五步：点击“点我分享”进行分享，第六步：分享至微信好友进行获客。云助理获客操作步...
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紫金锤（外勤版）：外勤伙伴们数字化经营管理的BI分析神器，个人业绩：系统性数据分析，发现差距，定位问题，找到提升方向，组织发展：增员人力、在职，团队业绩：系统性深入剖析团队业绩和人力情况，提升团队经营水平，业绩分析：多时...
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影响力中心它可以给你带来四大好处，1、亲戚；2、以共同的居住地为基础的人际关系，包括：邻里关系、同乡关系等；4、以共同爱好为基础的朋友关系；3、包括同行关系、师徒关系、上下级关系等，放眼市场——空间无限大，现在的我，感觉...
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四季度下发挖一挖客户，你的影响力中心，1、有经济能力，2、有保险意识，3、有保险需求，互动优质客户的三大黄金价值，通过获客途径得来的新客户的五大黄金价值，理财险贵宾客户的七大黄金价值，1、有感情基础，2、有初步的保险意识...
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保宝投保说明，操作要求，开门红业务仅支持在“太平保宝APP”中预录入，不支持微信投保。不支持产品转发，无转发奖励。适应机构，暂不支持重庆、湖南分公司录单，代理人使用范围，不支持共同展业，不支持低继续率名单代理人，不支持北...
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录制方式选择【外置摄像头】录制时，需要注意：app仅支持专属配套的外置摄像头，其它自行购买的摄像头不支持录制。使用配套的外置摄像头设备进行录制时，在进入录制页面之前，需完成外置摄像头的配置工作：将外置摄像头连接好电源线，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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