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中英人寿官微照会回复电子回执签收流程3页.ppt

  • 更新时间:2017-10-27
  • 资料大小:2.28mb
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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功能一:个人中心,智能识别客户身份,尊享权益列示,积分及健康信息管理,功能四:便捷理赔,功能三:健康服务,服务:健康服务+中粮VIP尊享权益,测评:健康问卷,互动活动:健康打卡任务,功能二:保单服务(i万家),投保查询:回照会、签回执,保单查询保单续费,保全变更:十项保全功能,个人保单+团体保单,津贴险实时支付,直赔快速到账,服务平台,涵盖四大功能,关注中英人寿官微,服务平台,客户的,贴心小帮手。

新单照会回复流程,方法1:点击“待办事项”中的“新单照会”,方法2:点击“投保查询”进入“投保进度查询”选择“核保中”的保单,2.点开可看到名下保单,“核保中”状态下的保单即为照会件,点击核保查询,3.可看到对应保单下“照会待处理”并查看详情,即时回复,4.根据照会要求上传对应资料,提交即可,注:允许在线回复的照会,已在设置了对应的可供回复方式。

需要文字回复的照会:在回复框内输入客户确认的内容(若需确认多条问题,请按序填写回答)->电子签名->确认提交回复。仅接受照片回复的照会:选择要上传的资料类型(病历资料、儿保手册、财务资料、其他)->拍照/相册上传->确认提交回复。需要文字回复可加照片回复的照会:在回复框内输入客户确认的内容,同时拍照/相册上传资料->电子签名->确认提交回复。


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