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低利率时代的财富破局之道：双年金产品与保险业的“耐心资本”使命引言：利率下行下的财富焦虑与破局机遇2024年，全球开启“降息潮”，美联储年内累计降息125个基点，中国10年期国债收益率跌破2.5%，银行存款利率进入“1时...
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交银客户答谢沙龙活动：百年交行，财富传承在金融市场的浪潮中，交通银行以其深厚的历史底蕴和创新精神，始终站在行业前沿。2025年，交通银行举办了一场别开生面的客户答谢沙龙活动，旨在通过走进交银的历史、私享财富沟通以及幸运大...
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绝版珍藏，行稳致远：中国人寿新品发布会深度解析在金融市场的波谲云诡中，寻找一份稳健且收益可观的投资产品，是每一位投资者的心之所向。中国人寿作为新中国最早的保险公司，凭借其深厚的历史底蕴、强大的国家信用背书以及卓越的市场洞...
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万亿升级时代：分红险迎来价值重构，客户财富管理进入“固收+”新纪元引言在利率下行、资管新规落地、储蓄存款利率跌破2%的背景下，中国人寿推出的“千亿盈利 大派送 万亿升级”活动，以“分红险+万能账户”组合模式，掀起了一场财...
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新华保险29周年司庆季｜盛世荣耀：以专业与温度，守护每一份幸福2024年，新华保险迎来29周年华诞。作为国内首批全国性专业寿险企业、A+H股同步上市的金融国家队，这家承载着"守护幸福"使命的险企，正以一场主题为"盛世荣耀...
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保险销售破局之道：精准需求洞察与高效运营体系构建在保险行业进入深度转型期的当下，客户需求理性化、销售场景复杂化、竞争态势白热化已成常态。某头部险企2024年调研数据显示，传统销售模式下客户拒绝率高达68%，产说会成交率不...
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百岁人生 鑫益年年：开启健康财富双引擎，定义高端客户新生态在老龄化加速、健康消费升级的当下，高净值人群对“长寿”与“财富”的双重需求日益迫切。中国人寿推出的“百岁人生 鑫益年年”项目，以“健康检测+财富规划”双线并进的模...
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北斗项目运作全解析：系统化思维打造保险签单新范式在保险行业竞争白热化的当下，传统“粗放式”展业模式已难以为继。中国太平推出的“北斗项目”以“精准获客、系统运作、生态闭环”为核心，通过名单管理、面访流程、平台促成的全链路设...
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用DISC解码客户：从"千人一面"到"一人一策"的财富管理之道在金融产品销售中，我们常陷入"对牛弹琴"的困境：同样的产品讲解，有的客户听得津津有味，有的却皱眉离场；同样的促销活动，有的客户趋之若鹜，有的却无动于衷。问题的...
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深度打造养老服务活动，让品牌深入人心在当今竞争激烈的保险市场中，如何让品牌深入人心，提升客户忠诚度和满意度，是每个保险从业者都需要思考的问题。一、重新认识居家养老服务居家养老服务是为活力居家养老客户量身打造的快乐且安心的...
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长城人寿客户服务权益升级发布会：开启未来养老新旅程尊敬的各位来宾：大家好！今天，我们齐聚一堂，共同见证长城人寿客户服务权益升级发布会这一重要时刻。在这里，我将为大家详细介绍长城人寿的发展历程、服务体系升级、产品体系升级以...
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亲友联谊会：保险营销的信任纽带与客户开发引擎引言：从社交关系到客户价值的转化密码在保险行业，80%的业绩突破源于熟人圈层。但面对亲友时，多数新人陷入"怕拒绝、难开口"的困境。某头部险企调研显示，92%的从业者认为亲友是最...
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如何做好网点沙龙操盘手：银行保险部沙龙活动全流程管理指南在银行保险业务竞争日益激烈的今天，网点沙龙已成为连接客户、银行与保险公司的重要桥梁。然而，传统沙龙常因"客户反感、员工抵触、业绩不达标"的"三怕"困境，陷入"无兴趣...
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幸福一号工程：组织发展的六招式，开启财富与成长之旅在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想实现持续发展，必须不断吸引和留住优秀的人才。然而，增员（招聘新成员）一直是许多企业面临的挑战。为了帮助企业在增员过程中更加高效和精准，...
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泰康鑫利年年路演：一场引爆市场的生态服务盛宴活动定位：以客户为中心，打造沉浸式体验泰康人寿“鑫利年年”大型路演以“喜迎30年，商业向善”为主题，聚焦生态、服务、实力三大核心，通过“会前深度种草、会中沉浸体验、会后强力转化...
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家庭健康托管计划：构建全周期健康保障体系随着社会的发展和人们健康意识的提高，家庭健康托管计划作为一种创新的健康管理服务模式，逐渐受到关注。该计划旨在通过整合医疗、药品、器械和护理等资源，为家庭成员提供全方位、全周期的健康...
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