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终身寿的那些事24页.pptx

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保险合约、年金合约、持有金融机构的股权/债权权益。申报的内容有哪些?账户及账户余额、姓名以及出生日期 、账号及账户余额、税收居住地、年度付至或记入该账户的总额,让资产无处可藏备注:RS的提出者是经济合作与发展组织,也就是OECD(经合组织)。而概念是来自美国的美国海外账户税收遵从法(FATCA)。CRS旨在推动国与国之间税务信息自动交换,目前正循序渐进地在各国实施,有望在2018年完全覆盖所有的成员国。虽然不是具有法律效力的范本,但发起CRS的组织OECD提倡各成员国应按照要求,签署公民信息交换的协议。CRS是Common Reporting Standard的英文缩写,中文翻译为“统一报告标准”。它的提出者是经济合作与发展组织,也就是OECD(经合组织)中国早在2014年9月承诺实施AEOI(金融账户涉税信息自动交换标准-Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information inTax Matters)2015年12月,中国正式签署了《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》。

2017年1月1日,完成对新客户开户流程的改造,对于2017年1月1日以后的新开户客户,可以通过尽职调查程序识别出其中的非居民账户。2017年12月31日前,完成对高净值(在2016年12月31日金融账户加总余额大于100万美金)存量个人客户的尽职调查程序,识别其中的非居民账户。2018年6月30日前(预计),完成向国税总局的首次信息报送,并在以后年度每年定期向国税总局进行信息报送。2018年9月30日前,中国将与其他参与CRS的辖区完成首次辖区间的信息交换,以后年度也将每年定期进行辖区间的信息交换。2018年12月31日前,完成对其余所有存量客户的尽职调查程序,识别其中的非居民账户。税收将是切割财富的一把大刀,房产税遗产税备注。

20在2014年7月8日举办的“家族企业财富保全与传承论坛”上中国中小企业协会常务副会长张竞强公布的一组数据显示:我国家族企业的平均寿命只有24年目前只有不到30%的家族企业能进入第二代,不到10%能进入第三代而进入第四代的只有大约4%家族企业主目前基本达到了55岁以上的年龄,而企业由家族继承人担任一把手的比重仅为1.42%很多富一代还未重视家族财富的保全和传承…在中国,基业不常青已成常态,古今中外大量家族兴衰史表明,无论某一家族通过什么途径发家致富,保持富裕状态的时间,很少有超过三代的,故被世人总结出一条定律,叫“富不过三”。自从改革开放以来,中国民营企业家已经超过了300万,调查显示,由于找不到合格的接班人。

95%以上的中国民营企业家无法摆脱“富不过三代”宿命。有研究表明,目前国内富人家族的孩子中,只有约10%的子女继承了父母的优良品质,成为积极向上、勤奋好学的人。对不少富有家族及企业来说,不是富过三代的问题,而是能否富过两代的问题。古语有云:富不过三,转移人身风险,规避财务风险,财富传承资产传承——理财中必不可少的环节!备注:23高净值人士终身寿险需求总结,寿险需求递增资产配置终身寿险是最值得信赖的工具之一通过指定受益人实现遗嘱替代功能,减少纷争,通过终生寿险实现稳健的财富增值,通过寿险合理隔离资产,实现资产有效传承,分期给付功能防“富二代”短期挥霍。


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