客户投入：对于客户重要的日子的投入（生日、结婚纪念日、乔迁之喜等），每个人先画自己的家庭树，要明确清晰每一位家庭成员重要日子，清晰每一个人的喜好，每一个家庭成员背后都有一个家族，每个家族背后都有一个人际关系网接触三年的朋友，接触一年的朋友，刚接触不到一年的朋友，分档之后按照我们的“聚焦30”—— 根据经济条件、保险意识、影响力等因素，从财富宝 典本季度列出的100个名单中，选出30位准客户（A、B、两类），并填写到《工作日志》的“本 月拜访计划”中，作为本月拜访的主要对象，结合礼品营销实现客户的开发积累。所有分档好的客户在按照“聚焦30”进行客户分类。

一、新人培育——有效辅导 二、新人培育——客户管理，三、新人培育——训练指导，新人培育—训练指导，新人训练就是磨快新人的武器，走出去才能斩获胜利，新人训练是增加新人的免疫力，走出去才能有一颗足够的强大的心新人培育体系中：训练占30%，思想引导占30%，客户管理占40%，新人基础培训，新人提升培训一周一组一练 衔接训练新人专属会营业部专属培训，通过追踪了解新 人访量、技能以 及心态，晋升路线，绩优路线中支TOP100培训追踪新人方案 或取差距，底薪获取差距 及基本法利益，通过表报平台 了解新人差距 追踪新人达成 晋升或绩优。

新人培育—训练指导，备注：26营业部专属培训，1、专注相关法律知识学习、理财知识学习推动新人绩效化，2、提升新人增员技能、行业公司的讲解推动新人主管化新人培育—训练指导，备注：27新人技能掌握成熟后要严格管控新人的访量：1、坚持每日早会八分钟检查前一天两拍两放情况， 对走出去量为零的伙伴进行2元乐捐的小惩罚。2、对上报的两拍两放进行抽查，如发现不真实，进行双倍的扣罚。新人培育—训练指导，新人培育体系中：关注新人心态的变化，提升新人展业技能，严抓新人访量是新人留存的的关键，雷打不动的部组活动，不断地氛围营造，定期的利益演示，反复的目标达成确认反复的目标达成确认:①在根据公司节奏确定阶段新人保费目标（结合新人基本法+方案）。

②坚持每日早会八分钟检查前一天两拍两放情况， 对走出去量为零 的伙伴进行2元乐捐的小惩罚。③坚持每日早会开始专题前，进行本阶段小组目标达成情况的播报。雷打不动的部组活动:①通过部门组经理会议商讨制定阶段性活动行事历②严格按照行事历执行活动的召开雷打不动，保证活动数量③设立会务组并固化岗位职责，保证活动质量④只有持续走出去，才能有请进来，保证活动效率雷打不动的部组活动不断地氛围营造:①助理每日在业务部群中积极编辑、转发正能量相关的内容（贺报、 开单接龙、领导训勉、文章、激励语等），保持营销员情绪高涨；②职场布置紧扣主题并及时更新（海报、业绩排名、目标达成等）。

3不断地氛围营造定期的利益演示:①区域总每周一次权威演示，举例说明不同阶段利益，利用白板等 多种形式讲解如何达成更高利益。②业务伙伴每周一次心得分享，通过业务伙伴层级的声音来影响身 边伙伴。4定期的利益演示走心的荣誉体系建设:①定期表彰阶段新人保费王、件数王，授予特殊标识或精心 准备的奖品（专属胸牌、专属水杯、别致小礼品等）②凡是在本阶段荣获表彰的伙伴，即可免费获得下一阶段活 动门票5走心的荣誉体系建设。