推测客户的为人处世的习惯，对事是否有决定权，口音：判断家乡，寻找共通点，内容：客户比较喜欢讨论哪方面话题，如子女教育方面的，从而投其所好，打开话题（客户引以为傲的话题）对一件事情的看法、想法对未来的希望：比如职业发展；家庭梦想；旅游计划等（保险是确定的未来）与保险有关的话题：比如有没有办其他的保险；对保障的期望，说明：可结合相应工具，比如《客户服务卡》《保单整理表》等，例如：请问你何时开始有这个想法的？你什么时候开始对这个有兴趣的呢？留下二次拜访借口及时做好信息录入步骤五：适时告别1 .  使用《服务关系确认书》。

这是《服务关系确认书》（拿出《服务关系确认书》）用来确认我们之间的服务关系，以及保障您的权益，请您在这里签名，为确保我们每位保单服务专员的服务品质，公司可能会电话回访您，麻烦您到时对我本次服务进行评价。这是我的微信号（建议印制在名片上），请您扫一下，以后我们联系可以更方便。谢谢您，您这么信任我，我一定会为您提供持续的、专业的保单服务。 备注：时间配置：3分钟。及时添加客户微信号，客户的微信号是客户深层信息的窗口（朋友圈内容尤为重要、客户的兴趣、爱好会在朋友圈展示的淋漓尽致）。

在离开时要留下下次拜访的借口，这个借口最好是客户感兴趣的，要让客户对我们下次的到来充满期待。适时起身告别，让客户觉得跟我们的交流很轻松愉悦，期待下一次交流。及时补充客户资料，为客户建立全方位的认知。备注：57高效接洽面谈—适时告别，添加微信留下二次拜访借口，及时做好信息录入2.通过客户服务活动，欧女士，您刚才说经常喜欢去户外活动，我们公司为了提升客户服务的品质，今年举办了一系列的客户增值服务活动，像快乐骑行、农家乐摘水果什么的，受到很多客户的欢迎。

经常出去走走，亲近大自然，还能认识一些新朋友，挺好的，到时有活动的时候，我告诉您呀！关于客户服务活动：如蛋糕烘焙、亲子运动会、看电影、游园会等，主要以经营客户关系为主，减轻邀约客户的压力，树立团队形象，提升服务品质。备注：时间配置：3分钟。及时添加客户微信号，客户的微信号是客户深层信息的窗口（朋友圈内容尤为重要、客户的兴趣、爱好会在朋友圈展示的淋漓尽致），在离开时要留下下次拜访的借口，这个借口最好是客户感兴趣的，要让客户对我们下次的到来充满期待。

适时起身告别，让客户觉得跟我们的交流很轻松愉悦，期待下一次交流。及时补充客户资料，为客户建立全方位的认知。3.保单整理与分析，欧女士，刚才我们一起整理了保单的信息，我记录好了，等回去整理好打印上去，帮您分析一下，再给您送回来。作为保单常态服务项目，是发掘客户需求的关键环节，适用于所有客户及准客户，随着客户年龄、职业、家庭构成等的变化，借助保单整理分析的工具，及时协助客户完善家庭保障。备注：时间配置：3分钟。及时添加客户微信号。

客户的微信号是客户深层信息的窗口（朋友圈内容尤为重要、客户的兴趣、爱好会在朋友圈展示的淋漓尽致），在离开时要留下下次拜访的借口，这个借口最好是客户感兴趣的，要让客户对我们下次的到来充满期待。适时起身告别，让客户觉得跟我们的交流很轻松愉悦，期待下一次交流。及时补充客户资料，为客户建立全方位的认知。