事前：1、邀约：李先生，新年好呀！最近很多朋友都向我咨询如何打理孩子的压岁钱，不知道您有没有这样的困惑，孩子的红包越来越多，压岁钱直接给孩子好，还是我们帮他存着好？如果直接给孩子，他们没有规划的能力，很可能会大手大脚地花掉，如果我们帮孩子存，那也只能是强制储蓄，并没发挥红包更大的作用；那怎样才能实现红包利益的最大化呢？过几天我会建一个微信群，除了教大家如何科学打理压岁钱，还会在群里给大家发新春红包，我很多朋友都报名了，到时候也把您拉进去，您一定得来听听！

2、提前拷贝资料：将图片保存至手机，打印好讲义3、会前提醒：提前一天电话邀约确认：XXX，您好！上次我和您说过的微信交流会您还记得吗？这个活动明天晚上8点开始，大约10-15分钟左右，到时候我会拉您进群，您只需要在微信群里收听即可，还可以抢红包哦！

4、提前拉群：提前1小时拉准客户进群；5、会议提醒：您好，我刚刚把您拉进了我们线上红包理财交流会群，您看下微信，群里不用做任何发言，只需用心聆听就行。整个交流只需要10-15分钟，不会占用您太多时间，交流结束后，这个群会解散，不会影响到您的工作和生活。特别提示：为了您的信息安全请不要添加群内任何人的好友。

6、准备开始前主讲人和主持人把手机调成飞行模式，连接WIFI，防止进行中有电话打扰； 事中：1、建群：提前15分钟将参与本次产说会的代理人建群，包括主持人，主讲人. 2、提前10分钟有代理人将客户邀请进群，主持人发群内活动规则，并发微信红包，确定参会人数是否在线；

主持人发送文字提醒：各位亲朋好友大家好！感谢各位参加此次线上红包理财交流会！我们的分享即将开始！为了保证分享效果，请大家一起遵守会议规则：1）分享期间不用做任何发言，认真聆听即可；2）有任何疑问可以在会后咨询邀请您来的客户经理。3）群里请勿私加好友，请勿发任何广告4）特别提示，请各位新来的朋友勿私自拉人入群，避免影响我们的分享会顺利进行稍后我们会给大家发红包，请大家及时关注群动态~多次发送，每次需要发送微信红包）

2、讲解幻灯片：推送灯片图片——讲解灯片图片：提示：按照提前准备好的讲义进行讲解，每句话50-60秒，不要过短造成信息过多，不要过长，造成一个片子的内容不能讲解完成。主讲人需要提前练习语速，保证每句话的表达完成且语速适中。

3、答疑环节：主持人发送提醒文字：各位亲朋好友，我们的今天的讲解部分就到此结束，下面是答疑环节，如果有问题的客户请把您的问题发送到群里，我们会利用5分钟时间为大家解答疑惑。

提示：一般客户不会提问的，提前安排好代理人提问，给予产品肯定的同时，针对主讲讲解的重点内容提2-3个问题，主讲人提前准备好答案讲义进行回答。4、结束红包雨，通过抢红包情况了解客户是否在线听，活动结束后及时解散微信群，提示任何问题都要咨询客户经理，进行一对一的解答。

事后：会后跟进：及时询问客户感受，意向客户邀约线下打电话或见面（疫情过后），暂时没有意向的客户通过线上活动持续做客户经营；会后三问：1）有没有听？2）不知道讲解是否清楚，有没有什么疑问？3）重点意向客户电话促成签单，如果没有促成进一步询问有没有时间参加线下小交会或产说会，能否转介绍？后续公司相关主拓活动（如亲子类、线上活动）是否有兴趣参加（疫情过后）。