保险市场环境不断变化，保险回归本源，产品持续转型，销售行为不断规范；提升系统经营能力，夯实队伍基础，在变化中求发展，将成为寿险经营的主要选择。公司适应市场发展，确定了未来个险发展的核心策略：双轮驱动、效能为本。通过前轮组织发展，实现新增放量，夯实组织架构；通过后轮产能提升，改善新人留存，沉淀绩优人群；建立“增得进、留得住、走得远”的可持续队伍发展模式。根据公司个险发展策略，结合机构新人成长线的落地情况，聚焦新人初始黄金教育期，总公司培训部对新人培养体系进行优化，将新人课程分为必修与选修，将课程内容与组织形式、主管辅导紧密结合。通过“内勤管、外勤带、平台练”系统培养新人，推动品质新增放量、新人高效留存、内外勤干部培养。新人岗前、123基础培训、衔接训练课程为必修内容，创富加油站为选修课程。

衔接训练作为新人上岗后必修的培训班，紧跟在123基础培训之后。旨在通过每天一早会，每天一专题，每天一训练，每天管出勤，每天管活动量，每周家长会，每周有平台，落地衔接训练四个版块专题和一张纸训练内容，结合主管的辅导，促进新人持续开单、转正、新增新。为提升带班教练、讲师及荣誉导师的组织、授课能力，规范衔接训练各环节操作流程，提升训练效果，打造**培训品牌，总公司培训部特制作《衔接训练操作手册》，供机构使用。此次教材的修订得到了总公司法律合规部、品牌宣传部、运营中心、市场部、精算部、互联业务部、医疗养老事业部、营销部、综合开拓部、区域管理部和分公司的大力支持，在此我们表示衷心的感谢！

建档主体，培训班档案由营服班主任建档，衔接训练由营服举办，档案实行营服和中支双重管理，营服存档的同时，每月汇总一次上报中支培训部，中支复核归档；对于中心城市由分公司、中支或管理本部统一举办的衔接训练，由班主任建档案，档案在分公司、中支或管理本部保管；2. 培训档案存档要求：（1）纸质和电子档：手工签到表原件纸质档案和扫描电子版档案（如原件因报销交到财务，则保留签到表扫描电子版 )；（2）电子档案：培训通知、课程表、培训现场全景照片、培训班结业合影照片、参训及结训名单电子版、培训课件包。（3）TMS 信息录入：班级创建（同时发布通知、录入课程表 )、扫码考勤、学员信息录入、纸质版签到表扫描件、培训现场全景照片、培训班结训合影照片等附件上传、费用录入、操作结训，由班主任录入。

开班前一天，主管推荐人给参训新人打电话，首先恭喜其 123 基础培训结训，获得衔接训练参训资格，告知开班时间及培训安排，提醒其提前安排好个人事务并准时参训，同时提出着装和考勤要求，最后再次恭喜。1. 确认衔训参训人数：营服带班教练提前一天确定 123 基础培训的结训人数（123 结训人员方可参加壹号项目创富主管特训营 )；2. 培训配合：推荐人、主管做好培训前温馨提醒，培训报到当天做好新人报到送训工作，告知参训时培训班的纪律要求，说明不参训的后果（壹号项目创富主管特训营新人衔接训练缺勤大于 3 次，退出创富主管特训营，不享受 1+2 晋升政策；缺勤扣除部分训练津贴等 )，培训期间主管、推荐人要配合培训班带班教练，做好对新人的每日辅导和活动量管理。准备要点及操作要点，1. 班主任提前 30 分钟进入会场，播放晨迎音乐（轻松、快乐的轻音乐 )，同时班务人员做好晨迎问好；2. 做好早会小组带动，保持轻松活泼的氛围，组织学员分享昨日学习感受，通过学员影响学员，旨在营造良好的学习氛围；3. 班务人员根据教练手册内容，进行激励团队小组进行团建活动，持续营造团队氛围。