怎么做？填写财富30，送达告知书，工作日志筛选客，面见客户送卡，填写客户档案卡邀约客户，对接活动或陪访，备注：1.填写财富30：要求伙伴月初填写财富30，梳理准客户。对于填写不全或不能填写人员单独留下面谈辅导；2.送达告知书：针对财富30客户，送达十周年司庆活动告知书。优质客户当场锁定客户资料；3.工作日志筛选客户：早会填写拜访日志，主管协助进行客户分类，从中挑选优质客户，并电话告知客户中奖消息；4.面见客户送卡：面见优质客户送上爱相随卡获取客户详细资料，为客户档案卡及邀约参加活动做好准备；5.填写客户档案卡邀约客户：公司根据填写的客户档案卡进行邀约，有的放矢，增加成功率。建议首次由营服经理示范邀约，随后组训，最后交付营业部经理、主管进行邀约；6.对接活动或陪访：对接产说会或酒会活动，经理主管辅导促成。对于不能参加活动的优质客户，由部经理与主管进行陪访，确保客户资源成为保费，颗粒归仓。

将所有能获得生日的朋友编入此表中（包括投保人、受益人、客户家属、准客户），2、为一个月准备拜访对象和拜访理由，3、在生日前一周送上问候或礼物，4、成为促成保单的做好时机，温馨的祝福，使我们获得信任和成功，四合一营销模式，1、每日工作结束，随时登记拜访记录，2、详细记录拜访过程，特别是递送的计划书内容，3、要么带回保单，要么带回问题，每日工作流水账，这是一本记录泪水和汗水的荣誉日记，工作日志，四合一营销模式，1、每周做一次各项指标的小结，2、让自己清楚工作成绩，3、分析差距的原因，4、制定改善的措施，善于总结的人，才是不断进步的人，工作日志就是流水账。

四合一营销模式，客户档案卡就是分类账，内容就是销售流程沟通的内容，100个客户档案卡使你成为寿险行业不老传奇，活动量工具是您人生财富的帐本，事业成功的阶梯。，勉强成习惯，习惯成自然，自然定性格  性格定命运，命运把握在自己手中，通过四次见面完整填写详细资料了解的内容越详细，越能找到突破口！不论是准增员还是准客户记录下来都是你无尽的财富！1、成为准客户后，开始建立客户档案，2、客户档案，是接触客户时的谈话内容，3、拜访记录有助于我们总结问题所在，保险成功秘诀：简单：思想简单，听话：听领导的话，照做：照着优秀伙伴做，复制：成功复制“四合一”。