邀约步骤一：主管短信打头阵，您好，××已加盟人保寿险了，表现非常出色，我是他/她的主管××，如有保险需求请与他/她或者我联系，再次感谢您长期以来对他/她的帮助和支持！1、客户已回电话、回短信或微信，客户经理：***您好，您收到我的主管发给您的短信了是吗？是的，我现在成为中国人保寿险的客户经理了，目前正在培训，感觉这家公司品牌实力还不错，产品丰富多样，希望您也能给我提点宝贵建议，培训结束后我会去专程拜访您的！

邀约步骤二：新人短信/微信/电话回访，2、客户没有回复短信/微信，客户经理：***您好，我最近通过了中国人保寿险的面试，想请您帮我参谋一下；我公司在**月**日*时*分在**楼特意为我举办《新人推介会》，届时邀请您一同参加，也好帮我拿个主意，谢谢！3、直接电话约访，客户经理：XXX您好，我是***，最近还好吧，现在方便和您说两句吗？是这样，我准备进入中国人保寿险了，公司要为我们专门举行一场欢迎典礼，因为还不能确定我到底适不适合这个行业，也不确定这个公司理不理想，所以想邀请您到现场看看，帮我深入了解下，一来您做我的亲友团为我加油打气，二来是对我的选择帮我做个参考，您可不能推脱哦！

异议处理：客户：我很忙。客户经理：您知道，一直以来我都很看重您的建议，这个选择对我真的很重要，有您帮我做参考我心里也有个底，所以想邀请您到现场看看，您一定得抽时间，我到时来接您！自己的准备工作，展现良好精神面貌，态度：庄重、期待、投入，服装：职业装，仪容：整洁干净、自然得体，熟悉会议内容，了解并预演推介会流程，推介工具的准备，准备E动神州APP软件，了解微信公众号人民保险大师主推活动。