调查问卷开拓法，工具：健康调查问卷、教育调查问卷、理财调查问卷、养老规划调查问卷，适用场合：公园、学校、医院、广场、建材市场等公共场所，注意事项：遭遇拒绝，要做好情绪调整，要及时对所收集的名单进行整理及电话跟进，业：先生您好，我是中国人寿的工作人员，我们正在做一个“市民医疗健康调查”的大型活动，填写调查问卷还可免费获得保险卡，请您填写一下【快速抛出一个问题：请问您….(问卷问题）】，客：…（待客户回应之后继续问下面的问题）业：谢谢您的配合，请您在这里简单填写您的资料，您的保险卡申请下来后我会及时通知您，您的姓名？电话？业：再次感谢您的配合。

摆咨询台开拓法，工具：咨询台、展架、易拉宝、新人工具包及相关彩页，适用场合：小区门口、单位门口，注意事项：主要目的是收集名单，提前熟悉综合金融、理赔及核保等知识，并准备相关资料，建议在固定地点摆台，并长期坚持，业：您好！我是中国人寿的小李，有什么可以帮到您吗？客：随便看看。业：那您对哪些方面感兴趣呢？我们这里有健康医疗、子女教育、理财等方面的资讯。客：健康医疗吧。

业：哦，是这样，为了帮您参谋最适合的方案，我们有必要了解您的情况。您问您贵姓？（和客户聊天，了解准客户的一些基本信息）业：根据您的情况，我们公司的**产品挺适合您的。（递彩页，讲 解对应产品）业：今天跟您聊得挺好的，您还有什么需要了解的也可以给我打电话，另外我们公司最近有很多活动，比如（活动类别可参照客户的兴趣点），您可以留一个电话，到时候我发短信通知您，给您预留名额。