孤儿保单客户回收项目介绍背景说明新孤单回收项目设计思路内容大纲孤单原有回收方案，孤单客户服务标准、监控及回收体系省公司总办会要求，2017年6月19日，省公司召开了总经理办公会议。总经理室成员在听取省公司孤儿单回收方案后做出四点重要指示，并要求个险销售部按照指示部署好下阶段的孤单管理工作。内学，外比服务标准整合资源服务，监控，强化内学外比做好市场调研，借鉴先进经验，梳理清晰问题建立服务标准，认识到孤单管理重点，以客户为中心，建立完善服务标准，整合客户资源结合三季度-“寻找20年前的你”，来整合资源，发挥最大价值，监控孤单服务通过大数据，通过第三方的满意度调查来监控服务质量，引导业务员开发手上孤单客户省公司总办会要求2017年二季度孤回收项目复盘，省公司于2017年4月首次对全省业务员名下持有超过一年且二次开发率低于5%的孤单客户进行回收，允许业务员保留一定比例的孤单客户。此次回收项目未达预期效果，全省回收43898个孤单客户，仅能支撑不足440名收展员各分配100个孤单客户。回收效果不理想原因分析：二次开发要求低1.仅针对持有一年以上孤单且二次开发率要求仅为5%2.仅要求新开发单单件长险保费≥800元或单件短险保费≥500元孤单保留上限高1.业务员每人上限为200个孤单客户2.对名下孤单客户200个以内，开发率未达标的业务员，仅回收总量30%其他因素原定回收时间推迟，部分离司业务员名下应回收孤单客户已被系统提取并再分配背景说明新孤单回收项目设计思路内容大纲，孤单原有回收方案孤单客户服务标准、监控及回收体系新孤单回收项目设计思路针对2017年一季度的孤单回收项目存在问题，省公司对新一轮的孤单回收进行改进。新单单件开发要求提升至长险保费≥1000元，与基本法保持一致，并去掉短险二次开发率提高至10%回收针对持有超半年未开发客户提高二次开发要求设置孤单客户持有上限建立服务监控及回收机制营销员2018年1月1日起限额100收展员2018年1月1日起分职级设置孤单客户限额设定五项服务标准建立服务监控体系，引导业务员开发手上孤单客户，不符合要求即回收背景说明新孤单回收项目设计思路内容纲

孤单原有回收方案孤单客户服务标准、监控及回收体系针对营销孤单：，2017年10月1日

2018年1月1日，2018年4月1日2018年10月1日，回收2017年4月1日前分配，二次开发率未达10%的营销员名下未开发孤单客户的50%营销员名下孤单客户开始限额100个，达到限额后将不再分配回收2017年10月1日前分配，二次开发率未达10%的营销员名下未开发孤单客户的50%回收2018年4月1日前分配，二次开发率未达10%的营销员名下未开发孤单客户的50%提高孤单客户开发要求，按原计划半年回收一次，并于2018年1月1日起设定营销员名孤单客户限额100，达到上限后不再分配。针对收展孤单：2017年10月1日，2018年1月1日4月1日10月1日，回收2017年4月1日前分配，二次开发率未达10%的收展员名下未开发孤单客户的50%收展员名下孤单客户开始设定职级限额，达到限额后将不再分配回收2017年10月1日前分配，二次开发率未达10%的收展员名下未开发孤单客户的50%回收2018年4月1日前分配。