为什么以综合金融一周年为背景？突出国寿实力，实例可佐证，提升可信度。为双积分做铺垫：保险、银行。为盛世御享、“双月盈”的组合做铺垫：保险、理财产品。为什么命名“黄金会员”？吸引客户关注。让客户感觉身份不同，提升稀缺尊贵的感觉，促进参会。黄金会员认证的条件，提升储蓄卡余额，为现场运作做好铺垫。突出不是谁想参加都可以参加，让客户感受尊贵的同时感受到稀缺，我们的担忧，客户积分达不到10万分。客户不愿意透露自己的资金情况。礼品的成本。积分的真实性。

拜访环节的设计逻辑，各单位只购买了一件、两件主险的客户数据（投保人），让客户有额外的获得感，摸清客户真实的经济情况，解决现场卡上无现金的问题。让客户有区别于普通客户的优越感，促进参会。积分规则的设计，保单积分：只有国寿保单可以积分，凸显稀缺。银行卡余额积分：不限银行卡。（国寿收购广发银行刚一年，在银行业务方面需要快速发展，因此政策较宽，这是客户的机会。）积分计算的设计，使用国寿e宝查询保单信息计算积分，体现正式，增加信任度。积分未达到10万分的不得参会。将“客户质量”控制在拜访环节。

关于银行卡余额积分，为提升客户的利益，本次活动银行卡余额也可以计算积分。为保护客户隐私，银行卡积分到现场进行测算。请携带余额最高的银行卡到现场。会中的设计逻辑，会中运作环节，签到时POS查询银行卡余额，计算黄金会员积分。再次筛选客户，促进客户集中资金，为促成做好铺垫。以黄金会员认证资格邀约客户到会；以现场资格认证获取特权， 提高到会率。活动操作要点，规则是支撑项目运作的生命线，全市统一主题、统一节奏、统一运作、统一规则。利益是核心，以定期高利终身领  活期高息天天盈巨额利益为核心。