建立客户资料库，累计达到3人方可邀约，电话邀约，拜访流程执行要严格，1、早会参加培训，2、话术通关合格，3、领取名单和邀约函，4、带工具拜访，5、上门拜访递送邀约，函当天反馈（回执联上交或拍照发职场经理），6、职场反馈客户名单给个险部，个险部邀约，7、个险部反馈邀约结果给职场。8、业务员上门送入场券（邀约成功者），9、陪同客户参会。升级平台现场会操作流程，相信是成功的基础，严格执行流程是成功的关键，自信服务是成功的核心。

升级成功三要素：执行—是成功的关键，1、领取活动邀请函，上门送达；按流程执行。当天反馈送达情况（从微信中拍照反馈、来的客户拍邀请函回执，放弃的客户拍FC卡反馈）熟练掌握上门话术，百分百面见（一经发现未面见立即停发客户资源，不允许参加平台），当日必须反馈，业务员上门邀约话术（1/2），1．业务人员电话约访送邀请函话术：XXX先生(女士)您好：我是**客服经理***，请问你接到我们公司客服专员的电话了吗？（建议：各位主管安排组员作为客服人员相互打给客户）

非常高兴的告诉您一件大好事，为庆祝**荣升副部级央企五周年，公司特在第十届客户服务节期间限时投放两亿元资金，对原在我公司购买过 24款产品的老客户进行保单利益升级，一旦升级将额外赠送几十万到您的账户上。受公司委托，我将上门进行保单确认并送达邀请函。请问您上午还是下午方便接待我一下。这是我们公司的确认函，您看一下，您把您的保单拿给我，我需要进行确认。（拿出FC卡对保单进行整理和登记