所在团队：财一****，入司时间：2016年9月，职业资格：AFP持证人，职业背景：4年汇丰银行客户经理，曾获荣誉：多次荣获汇丰业绩TOP10，**开门红经验分享，大**管理层的重视，财一IS团队的支持，对PC的平铺式沟通和陪访，炒作VIP第一单，一、大**管理层的重视，目标管理。

目标管理——军令状，每月针对保障业务，给BM、CM立军令状：2、过程管理——业务专属Review会，注：不区分国内海外，但是偏重海外，因为美元资产配置正当其时。不是为了管理过程而管理过程，所以不会对“开口率”定义严格限制。一开始应付，逐渐挤出水分。

结果管理，设置奖惩措施：例如，达成率最高的获得2万左右的Team Building费，达成率低的会感觉“很丢脸”。与一部总部的紧密合作，客户在香港签单是一部总部同事亲自帮忙跟进敲定，顺利对接。由于从谈客户到客户去签单只有4天时间。在**谈单时间40分钟左右，相当紧促。由于客户自己做生意和生意投资比较多，手上资金不确定性比较大。

在确定了客户预付后，先将资金确定到200万人民币，客户确定签单后，指导销售和客户沟通将金额提高至400人民币。从单打独斗，到几乎每次约见都要一起见客户。学会了团队协同、也学会了适应和引领别人的谈单习惯。