1、传递关爱与培养信心；2、KASH提升（观察、记录、诊断、反馈、指导、训练）；3、垂范的作用。
        新人经历的第一次：第一次填写工作日志、第一次填写计划100、第一次筛选客户、第一次电话约访、第一次接触、第一次建议书制作、第一次说明、第一次促成、第一次递送保单、第一次转介绍、第一次售后服务、第一次理赔……
        陪访前准备工作：1、心理准备（信心、陪访约定）；2、工具准备（附件一：陪访前自检表 、附件二：陪访记录与反馈表、附件三：训练计划）；3、资料准备（展业资料、客户资料）；4、陪访角色定位（附件四：脚本）；附件四：脚本；理财顾问：XX哥，给您介绍一下，王经理是我的主管也是师傅，平时最照顾我，对我帮助很大，也是一位名师，今天一同来拜访您，希望您不要介意。