将邀请函送给客户并再次确认（提醒客户必须凭邀请函才能进）、提前熟记几个年龄段收益（主讲年年、起价50000元）。带好投保资料（笔、电子投保单）。陪同客户一起来，并再次提醒客户时间。
        1、专家讲的好不好？ 2、您是办5万还是3万或10万？ 3、给自己办还是给孩子办？
        从讲师讲完到客户离场，始终围绕这三句话1、所有参会伙伴必须穿开门红的服饰3、上级主管协助促成，热情介绍主管和客户认识；4、不要只顾自己客户，热情照顾同桌客户，互相配合促成。
        客户6不准：未在册客户不准进场、未带银行卡和身份证不准进场、未带检测包不准进场、带小孩者不能进场；迟到者不能进场；会议开始后因任何原因离开会场（接听电话、上洗手间等）会中不能再进会场；伙伴3不许：未按要求着装不允许入场、未参加场外训练的不允许再入场、未经领导签字审批不允许进单。凡违纪者50元/次扣款。
        1、每晚规划第二天拜访客户名单；2、每天按规划拜访客户。 3、拜访面见中向客户大力介绍“鑫福年年”新产品，特别要强调此新产品就是公司回馈老客户的顶级理财产品4、通过“云助理”为客户进行电子预约。5、同时将预约情况通过“开门红客户拜访登记表”中进行填写汇报，便于公司电话预约