会前准备
第一次会前准备会
第二次会前准备会
物料准备
会场布置
奖品摆放
金蛋摆放
易拉宝摆放
第一次会前准备会
时间：应于项目运作前一天召开
内容：会议分工、工作提示
操作要点
主办方介绍前期准备情况：邀约客户数；送达邀请函客户数；会场布置；逐一介绍每个客户情况并指定对应促成人员或“影子”。
举办地点在城区，则提示客户经理在银行网点集中。举办地点在乡镇，则提示客户经理在公司集中，统一乘坐大巴前往。
提示客户经理着正装，要保持上下一致（深色的西装、西裤、皮鞋，女士可着不过脚踝的短靴，严禁着牛仔裤、短裙、短裤等，若违反则有严格考核）。
第二次会前准备会
时间：应于项目运作会议前一小时召开
内容：会场布置检查、物料准备情况、重点客户介绍与安排、人员分工
操作要点
对于重点客户，要安排专人负责，并将其座位、桌牌、个人基本情况、预计的购买力、促成要点等要素告知所服务的客户经理。
影子客户的动作、座位安排、衣着、话术、以及对他的要求。
对于贵重物品，要指定1名客户经理负责，物品达到现场后，要清点数量，查看有无遗漏。
指定1名现场礼仪人员，2名场外接待，场外接待应为递送邀请函的人员。其他工作人员应在客户签单后将客户陪送至指定位置，并在陪送过程中询问客户是否带有身份证、银行卡，若客户忘带，则要求客户回家取来再来参会。
促成人员按1:2至1:3进行安排，人数不足时由保险规划师补足。