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| 十八般武艺 | 内容 | |
| 客户来源 | 1 | 财富宝典与客户分类 |
| 2 | 转介绍 | |
| 3 | 市调表的使用 | |
| 客户接触 | 4 | 接触前准备及电话约访 |
| 5 | 赞美技巧 | |
| 6 | 工作介绍 | |
| 7 | 公司介绍之：天安概述 | |
| 8 | 公司介绍之：天安服务 | |
| 9 | 公司介绍之：天安产品 | |
| 10 | 理念导入之：保险是怎么回事 | |
| 11 | 理念导入之：投资理念 | |
| 12 | 理念导入之：保障理念 | |
| 产品说明 | 13 | 福禄相伴（C款）产品说明 |
| 14 | 福禄相伴（A款）产品说明 | |
| 15 | 天保盈之富贵年年产品说明 | |
| 16 | 附加住院费用医疗保险产品说明 | |
| 17 | 天祥安心卡产品说明 | |
| 拒绝处理 | 18 | 拒绝处理 |
| 有效促成 | 19 | 促成技巧 |
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